中金：维持舜宇光学跑赢行业评级 目的价100港元
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中金发布研究陈诉称，维持舜宇光学（02382）“跑赢行业”评级，猜测2022/23年归母净利润为32.5/43.2亿元；但思量到环球手机需求连续疲软对投资人预期造成肯定影响，目的价削33.7%至100港元，较当前股价具备35.8%的上行空间。10月11日，公司公布9月出货量数据：1）手机类产物：手机镜头产物出货0.96亿片，手机摄像模组产物出货3693.3万片。2）车载相干产物：车载镜头出货767万片，该行以为下半年车载镜头业务有望连续发展。
陈诉中称，分业务看，手机：公司月手机镜头出货环比增长3.2%，大立光9月营收环比增长14.9%，均从侧面表现出北美大客户备货的提振作用。但同比来看，9月体现依然显现出安卓财产链旺季备货不旺的趋势。手机模组端，同样显现脱手机上游供应链拉货动能较弱的态势，9月手机模组出货3693.3万片；相比之下，丘钛手机模组出货3442.2万片，该行以为财产链公司出货数据共同显现脱手机厂商当前仍旧处在较为迟钝的拉货节奏中。预测四序度，该行发起投资人关注手机终端库存的消化环境，同时基于舜宇自身在手机光学财产链的积聚，该行连续看好公司在手机出货拐点到来时率先受益于复苏趋势。
汽车：发展动能连续，缺芯状态或渐渐缓解。该行看到，舜宇车载镜头出货量一连第四个月实现同比/环比正增长。思量到车载订单周期一样平常较长，公司车载光学的妥当增长肯定水平上反映车载供应链缺芯环境渐渐缓解，同时作为头部车载镜头厂商之一，正不停受益于行业扩容趋势。
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责任编辑：李双双
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