光大证券：维持ASM平静洋增持评级 恒久看好先辈封装增长远景 ...
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光大证券(4.36, -0.01, -0.23%)发布研究陈诉称，维持ASM平静洋（00522）“增持”评级，思量到卑鄙消耗、通讯和装备需求下行，2022年传统封装业务出现回落，同时CIS业务也受卑鄙手机影响体现疲软，下调2022-24年净利润猜测4%/10%/7%至27.77/23.77/24.45亿港元（同比-12.4%/-14.4%/+2.9%）。公司作为行业龙头，产物线在同业中最为丰富，但由于仅在少数细分产物线具有上风职位，因此红利本领不及同业公司。
陈诉中称，先辈封装受半导体周期影响较小，且受益于卑鄙HPC、AI、5G等应用的驱动，具有较高发展空间。但由于公司传统封装、CIS和SMT业务占比仍旧较高，因此思量到卑鄙需求暂未规复和季候性因素，该行预计4Q22公司新增订单量环比将进一步下滑10%以上，1H23业绩或将继承承压。另在汽车、工业范畴提供多种办理方案，且现在该范畴仍具有高景心胸，部门抵消了手机、PC等范畴需求疲软影响。该行以为公司后期订单规复增长仍有待于手机、PC等范畴需求回升。
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责任编辑：李双双
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