六月清晨搅 发表于 2022-12-6 22:39:48

印度制造,还缺一块金字招牌


            
            
            本文作者:萬一,编辑:小佑,题图来自:视觉中国
            团结国《天下生齿预测2022》陈诉预计,环球生齿在本年11月15日到达80亿。此中,中国和印度分别有凌驾14亿生齿——而预计最早在来岁,印度就会反超中国成为生齿第一大国。
            岂论我们对这个南亚的邻人有着怎样的见解,都必须认可这个基数带来的潜力,尤其是其金字塔形的生齿布局,正如我们20年前那样年轻。
            这很轻易让人遐想到一些关键词:巨大的市场、富足的劳动力、发达发展的制造业……但对不起,在印度,最少现在后两者都不完全建立。
            在私有的地皮、滞后的基建和严苛的劳动法之下,印度的工业化希望并不顺遂,第三财产厥后居上;而在仅有32%的都会化率、不同等的性别意识和大众对种姓制度残存的认同下,教诲的遍及也并非易事——而文盲不会是当代社会中及格的工人。
            于是莫迪在2014年上任伊始,就提出了“印度制造”的战略,并表现印度制造业在将来GDP中的占比要从15%进步至25%。这一轮新的经济改革建立了汽车、航空、化工、国防军工、电子装备、制药等25 大财产为发展重点,并推出了一系列相应的鼓励步伐,尤其是在国内尚不发达的电子制造等财产积极引入外来投资和技能。
            那么,谁被吸引来了?在2019年掩护主义仰面、2020年又遭遇新冠打击之后,它们如今过得好吗?我们还能对“印度制造”的将来抱有怎样的等待?
            一、“国际化”的印度IT业,为什么会缺少半导体产线?
            让我们先从印度人最善于的范畴看起。
            印度裔在硅谷的职位不容小觑——从微软的纳德拉和谷歌的劈柴哥,到Adobe和IBM,他们正担当着很多巨头的CEO,也包办了比例不低的中层岗位。
            这都离不开印度年复一年的IT人才培训和输出。一个经典的笑话是,“一流的门生去印度理工,二流的门生去麻省理工。”
            当红的人类学传授项飚在他的博士论文《环球猎身》里具体谈过这个题目:印度乃至发展出了很多叫做“技能店”的私立IT培训学校,犹如我们的“考研班”那样举行应试培训,只不外终极目标是技能移民到美国。而这些移民又在抱团取暖和、帮带提携的情况下在美国稳固下来,但云云一来就有个题目:
            印度发达的IT程度高度接轨于国外市场,而与国内市场的关联则非常有限。
            前文提到的印度理工学院坐落在印度南部的班加罗尔,天下着名的半导体计划中央。1985年,台甫鼎鼎的“德州仪器(TI)”率先在此设立外洋研发中央,厥后有摩托罗拉、惠普、英特尔等很多跨国巨头纷纷跟进。
            但他们的业务均为其环球战略服务,而非专注于当地业务;纵然是近来马斯克入主推特后被裁的印度分公司员工,也有“70%属于负责一项环球使命的产物和工程团队”。这种财产链的不均衡和不美满发展至莫迪上任前的2014年,印度国内所需的电子产物约莫有65%依靠入口。
            实在印度不是没实验过本身在当地生产半导体产物,这乃至还早于德州仪器的入驻:早在台积电建立前的1983年,印度便建立了国营半导体制造厂Semiconductor Complex Limited(SCL)。
            但在1989年,其厂房发生大火,只管起火缘故原由至今众口纷纭,却对新生的财产造成了扑灭性的打击。直至8年后才又筹齐资金再度投入,惋惜此时三星已经崛起,台积电也奋起直追,错过了窗口期的SCL于2005年转型为了研发机构。
            本身干不成,那借助外力呢?这就要面对一个题目:外资为什么要来?
            主要的来由固然是这块市场蛋糕着实太大:根据印度电子与半导体协会(IESA)与Counterpoint团结体例的《2019~2026年印度半导体市场陈诉》,六年间印度半导体累计消耗量将到达3000亿美元,有望成为环球第二泰半导体消耗市场。
            别的,重赏之下必有勇夫。2021年12月,印度当局答应一项约100亿美元的鼓励筹划,旨在吸引环球芯片及表现器制造商进入印度;而印度当局将向部门行业内符合条件的企业提供高达项目本钱50%的财务支持。
            据报道,国际半导体财团ISMC近来声明,思量在印度卡纳塔克邦投资30亿美元创建芯片代工厂,生产65纳米芯片,以色列高塔半导体提供高技能支持。
            而据英国广播公司报道,9月13日台湾芯片巨头鸿海团体和印度跨国团体韦丹塔签订备忘录,两边将斥资195亿美元在印度制作芯片厂,重要生产芯片和表现器。工厂将建在印度总理莫迪的故乡古吉拉特邦,占地约1.6平方公里。
            只不外,跨国团体也不肯定都“为五斗米折腰”,更况且印度之前的招商汗青至少也能称得上劣迹斑斑。更大的巨头还在摇晃中也就不敷为奇:
            9月7日,印度交通部长表现,英特尔将在印度创建一家半导体制造厂;但据路透社消息,英特尔当天晚些时间在一份声明中表现,公司现在没有在印度创建制造工厂的筹划。这打脸的速率,和英特尔在美国为了拿到建厂补贴对《芯片法案》的用力游说相对比,哪个更香也就不问可知了。
            根据集微网对业内人士的访谈,印度半导体制造业所面对的重要题目包罗:落伍的底子办法建立、低服从的官僚体制、短缺成熟的硬件制造本领和工人缺乏勤劳不懈的工作规律——这与印度其他制造业的发展困难并无区别。而筹措相对困难的资金,也成为紧张的掣肘因素。
            在这个美国都喊出“独立自主”的年代,印度要想进步硬件自给率、创建起半导体产线所面对的竞争,恐怕要远超出以往的猛烈水平。
            二、印度人民到底必要怎样的手机财产?
            假如说上游的芯片的重要驱动力还来自财产链发展需求和政策的鼓励,那卑鄙的电子消耗品就是名副实在的“人民群众的汪洋大海”了。2019年,印度就逾越美国成为环球第二大智能手机市场。
            但同样,印度人民对手机的需求与它的生产本领并不匹配。
            早在功能机期间,三星对印度的结构使它占据了有利的竞争职位,一度是印度最大的手机厂商。但这也成为了它的“汗青包袱”,使其在智能机海潮中没有跟上小米的节奏。比年来,三星通过本地手机制造商DixonTechnology生产功能手机;而直到本年一季度其功能机市场份额快速从18%降到12%,三星才下定刻意,公布将在本年12月中断其在印度的功能机业务。
            只管人均GDP仅有我国1/5,印度人民的“需求升级”速率之快大概超出了巨头们的预料——本年第一季度,印度功能手机市场比2021年同期降落39%,而环球同期仅淘汰20%。
            错误估计了这个趋势的另有印度当地通讯巨头Jio。它所生产的JioPhone属于在“过渡时期”的技能门路“骑墙”之作,这台拥有全键盘、搭载基于Firefox OS的Kai OS的手机e一度占据印度凌驾30%的功能机市场份额,但末了也在“拦阻印度手机升级换代”的品评声中鸣金收兵。
            不外幸亏,三星在印度的恒久积淀也在智能机市场的竞争上发挥着作用:
            2018年7月,莫迪和时任韩国总统文在寅在新德里郊野共同出席三星印度工厂的开幕仪式,其时这一工厂是“天下上最大的手机生产工厂”。2021年4月初,三星又在北方邦当局46亿卢比(约6,100万美元)的嘉奖“赞助”下创建新工厂,开始生产智能手机屏幕,且筹划进步产量并进一步扩大生产范围,比方用于液晶表现器和其他IT产物的表现面板。
            迩来三星和小米的销量差距又重新拉近,在本年9月23日开始的排灯节(这是本地最紧张的消耗季,可类比于国内的“双十一”)贩卖中,三星的首周销量占比高达26%,逾越小米的20%勇夺第一。这一方面是由于小米受到上半年疫情影响严峻,供应链题目不停;而三星自身从芯片到面板的完备自有供应链则资助它抵抗了风险。
            而相对于三星与印度的“传统交情”,小米还额外面对着政策摇晃的风险。
            在当地化生产上,小米实在比三星更积极。印度是小米环球化的首站,2015年,小米进入印度市场的第二个年初,就团结富士康向印度当局答应,在印度投资35亿美元设立生产线。停止现在,小米在印度已经拥有7家制造工厂,在印贩卖手机中99%都在印度生产装配。
            你可以把这视为莫迪版本的“市场换技能”——除了节省本钱之外,小米这种安排也不乏减税与合规的必要。小米重用了印度高管马努·贾恩,他是小米团体唯逐一个外籍副总裁级别高管,在小米印度当地化方面起到了关键作用。2017年,雷军受到莫迪访问时,他就紧随在旁。
            怎样政策的风向实在早有预兆:2020年4月1日,由印度国家电信和信息技能部草拟的《印度大型电子制造业的生产挂钩嘉奖筹划(PLI筹划)》提出将付出凌驾4000亿卢比以鼓励包罗智能手机在内的电子制造业发展。但到当年7月31日申请停止,包罗韩国三星、美国苹果,以及富士康、纬创、和硕等代工厂在内的22家公司名单中,竟然没有占据市场份额2/3的小米OV的身影。
            直到本年4月30日,印度财务部部属的执法机构以“小米(印度)非法向境外机构汇款”为由扣押了其银行账户中约合48亿元人民币的资产,这些龃龉才广为人知。而原来这类“特许权利用费”的转账,可简朴明白为总公司对子公司收取的知识产权费用,险些是全部跨国公司谋划中的通例操纵。
            小米为代表的手机厂商们固然不大概容易放弃巨大的印度市场,但在印度常年“高尺度立法、选择性执法”的操纵下,会对外资营商情况和信心造成多大的粉碎还必要时间来权衡。
            生产与需求的不匹配同样表现在高端市场上,只不外这里的情况碰巧相反:
            印度并非苹果的传统上风市场,2021财年苹果在印度营收靠近40亿美元,仅占3658亿美元总营收的约1%,只管这占据了印度400美元以上的高端手机市场中的44%。但比年来苹果在印度的代工厂却增长迅猛。从生产充电器的赛尔康,到本年能险些同步生产最新旗舰iPhone 14;前不久摩根大通在一份研报中预估,2025 年前,苹果 25% 左右的 iPhone产能都将交给印度。
            印度将这些工厂安排在了职位特别的诺伊达市——这个名字是欧克拉工业发展区(New Okhla Industrial Development Authority, NOIDA)的缩写。这座坐落在都城新德里南郊的卫星城,规划之初就旨在吸引先辈企业和产能,它的发展也是印度工业化实验的一个缩影。
            印度想吃下这些“超前”产能背后的心思不难明白:想想富士康对郑州的收支口额贡献有多大,再想想“果链”为国内的电子产物造就了怎样的泥土,现在仗着本身“年轻气盛”的印度很难不心动。但这岂论是对供应链管理大家库克,照旧对印度方面来说,都将是一场困难的挑衅。
            三、如作甚自大爆棚的印度人做内容?
            对利用者而言,手机里有什么大概比手机由谁生产更紧张。就算撇开虚的不说,“做硬件不赢利”这句话也被各家厂商挂在嘴边。但比起制造环节上的鼎力大举引进,软件上印度的“自持”就要显着得多。从Tik Tok到Twitter的“不受接待”已经展露无疑。假如说Twitter是由于其政治影响力和莫迪反对者在上面肆无顾忌的发言而被顾忌,那么酷爱舞蹈的印度人民失去Tik Tok着实是一大丧失——从被封禁后层出不穷的模拟者就能看到端倪。
            而作为Twitter的同期兄弟,Facebook在印度混得不能说是不乐成吧,但至少也陷入了严峻的增长停滞。Facebook在印度有4亿用户,约占天下13岁以上生齿的29%。但自2021年8月起,这一数据就停滞摇晃,乃至有所回缩。
            尤其风趣的是,在Facebook上最能表现出印度男性对交际媒体的钟爱与展示本身的热情,其男性用户数目是女性的两倍之多。思量到智能手机的遍及率、印度的性别不同等状态以及年轻人对“老软件”的无感,实在Facebook在印度所面对的局面与其他重要市场并无差别——渗出率已经到顶了。
            对于印度如许“国家认同”未必成型、却有着极强的当地文化传统和自大感的地域来说,全部跨国公司都碰面临如许一个题目:假如不做本土化的顺应,势必无法融入情况、打开市场;但假如完全按照当地的逻辑行事,那它相对于本土企业的上风又表现在哪呢?
            这个题目上,交际媒体没有给出好的答案,但流媒体却答得不错:我们有钱,也风趣。
            莫迪上台之后的宝莱坞也制作并上映了一系列“主旋律影戏”,既有显现当局、部队形象以提拔国家自大感的,也有刻画平凡人幸福生存的;此中的古装题材则体现出猛烈的印度教民族主义色彩。相应的,那些与这股潮水保持了肯定间隔的创作者们则投入了网飞、迪士尼、亚马逊为首的流媒体公司度量。
            流媒体在当地化的过程中并非没受到波折——好比由BBC制作的印度网剧《快意郎君》(A Suitable Boy)在网飞播放时就由于一个“在印度教寺庙中接吻”的场景而引起广泛争议。但这些新作品显现出了注意个人发展、探索复杂人性等方面的特质,相比宝莱坞较为程式化、好坏二元对立显着的作品,无疑更能受到新一代观众的喜好。
            而新冠疫情的到来也加快了人群的流向。众所周知,印度那些冗长的歌舞片是与酷热的天气相顺应的——本地人盼望在“票价自制且有空调”的影院里多待一会。但疫情之下,遭到极重打击的印度人也不敢再云云聚集,纷纷躲回家中;封控步伐之下,很多影院长年无法开张、多部大片推迟上映,但印度人民总要从娱乐中找到一丝慰藉。
            云云一来,各大巨头要与院线竞争的就只剩“自制”了——而打补贴战,恰恰是他们善于的点。好比2021年底,Netflix就将其印度区订价下调60%,最低只需149卢比(其时约合12.47元人民币)每月即可订阅移动版内容,固然清楚度仅有480P,但也恰好与广大用户的网络程度相顺应。
            “有钱”不但仅表现在代价上,也表现在各类内容的大方赞助上。本地市占率最高的Disney+Hostar号称拥有凌驾4亿的月活用户(这意味着险些全面覆盖),除了“合家欢”的属性外,一大法宝就是直播体育赛事,好比说印度国民活动板球的超等联赛(IPL)。而本年初,亚马逊和奈飞等平台与印度制片公司Clean Slate Filmz Pvt.互助,宣称将推出代价约40亿卢比(5400万美元)的影戏和网络系列片。
            不外,各大巨头现在都还在投入扩张阶段。在霸占市场后,要怎么从代价敏感的印度人手中赚到钱,就是另一个题目了。
            四、从微型车到电动化,没有一步登天
            在同样的“本土化之问”眼前,答复精彩的另有汽车工业的先辈铃木。2021年,合资车企马鲁蒂铃木以136.47万辆的压倒性上风成为印度的销量冠军,八款车型进入销量榜前十。
            在产物层面上,与其说铃木本土化精彩,不如说它的小巧自制、坚固耐造与印度的国情自然匹配。印度的门路有多堵有多挤,交规有多不管用,想必各位在网上都看过各种梗图,但这对于一辆穿梭机动的小车来说就不是题目了。
            铃木在中国实在也有过光辉,客岁以来作为“露营车”重新爆火的昌河铃木北斗星,自2001年推出起就年销量凌驾2万,到2018年铃木撤资为止的累积销量高达72.3万辆。更遑论当年的“小车之王”奥拓,一度有四家厂商在国内举行生产,很多都会将它纳为第一批出租车。这些“能省则省、能开就好”的小车在印度发挥着非常雷同的作用,满意了汽车遍及起步时期最根本的需求。
            只是2010年前后,铃木在两个市场的运气走向了差别的门路。2011年昌河铃木推出末了一款新车型“派喜”之后就再无新动作,有消息称此时铃木就已退出了合资公司管理,仅以技贸互助的方式供给零配件。“摆烂”的昌河终极走向了停业的运气。而仅剩的奥拓生产商长安铃木,固然在2013年推出过新款,但终归销量日薄西山。
            而在南亚次大陆上,“奥拓”“雨燕”和“北斗星”对应的四款车型,恰好包办车型销量榜的前四名,奥拓更是连任销量冠军十年,客岁出货量到达26.5万辆。
            除了祖传排量带来的省油上风,以及储备量巨大、极其自制的零部件外,铃木在印度的崛起还得益于抱上了甘地家属的大腿。1980年,再度上台的英迪拉·甘地为她小儿子掌控下半死不活的马鲁蒂汽车探求互助同伴,铃木汽车至心诚意地掏出了全套家底技能来创建产线。也正是两边的这次“一拍即合”,才让铃木的汽车一度成为行业之尺度。
            实在要论资排辈,建立于1971年的马鲁蒂天然比不外1942年的“印度斯坦大使”和1945年的塔塔汽车。怎样前者做的是豪华车,自带“婆罗门气质”,原型是英国的老爷车,又在关税掩护下不思进取,一卖就是几十年。反倒是塔塔团体借着创建之初与疾驰的互助学了不少本领,搞起了自主研发,依附着对本土需求的洞察造出了不少脱销车型,在铃木崛起、韩国当代进入后还能坐稳第三。
            外界对塔塔最深的印象大概要数2008年收购路虎和捷豹了,放到如今大概也会被人戏称是“反向殖民英国”的又一典例。不外抛开路虎品牌自身的颠沛流浪不谈,这件事里出血的“冤大头”实在是福特,当年的金融危急下,为了缓解资金告急,它另一桩我们认识的生意业务就是把沃尔沃乘用车卖给了吉祥。
            但福特在印度的“实时止损”还远远没有竣事。福特可谓是本土化失败的反面典范,福特汽车1995年开始在印度谋划,25年来在印度投资凌驾20亿美元,却只得到印度乘用车市场不敷2%的份额。傻大黑粗的美系车在印度的水土不平可见一斑。只管福特在本地积极推出了约合10万人民币起价的车型,但比起铃木的2~4万起价来说何止高了一点?而“外国高级车”高昂的关税也不停是在印车企极重的负担。
            幸亏临走之前,“老店员”塔塔又“慷慨地”收购了福特在古吉拉特邦的工厂,以补充其“产能不敷”。而这,已经是在印度败退的车企里比力好的运气了。像通用和丰田的工厂,都面对过无人接办的逆境。
            不外,市场总是要增长、消耗总是要升级的。印度不大概永久满意于以A0级小车为主的市场布局,况且在“新能源”海潮席卷环球的当下,不订定点新能源规划好像就掉队了。就连老贵族“印度斯坦大使”都有了纯电版本——固然它卡通的尺寸与想要显现的威严多少有点格格不入。
            印度能源部曾在其发布的一份预测陈诉中,盼望2030年印度40%的新售车辆为纯电动。只不外这件事上,要找个靠谱的队友就没那么简朴了。要知道刚跑路的福特,重组的由头就是加速向电动化转型。言外之意,在印度我就不奢望电动化了。
            且不说在已经行业内卷严峻的中国,同级别的电动车还要比油车贵上那么一两万;单是出口到印度的100%关税,就足以让人望而却步。至于当地化生产,指望铃木和小同伴们承接这些产能,还不如重新努力别辟门户:小型车与电动化的极重天生就八字不合,除非你想拿老头乐凑数。
            而在重新努力别辟门户这方面最有履历的特斯拉,已经用高情商的说法婉拒过进入印度建厂了:“除非先证实特斯拉在印度卖得动”——这套娃就是个鸡生蛋蛋生鸡的题目。
            在印度有肯定产能和本土化研发团队的上汽MG倒是筹划过进步电动汽车产量,乃至声称大概为其在印度的电动汽车业务设立单独部分,这块老英国招牌倒也为它带来了不错的增长率。但就在11月初,彭博社报道称,印度已经开始对其涉嫌财政违规举动举行观察。这和小米如出一辙的情况,上汽还会不会继承投入恐怕也得打个问号。
            五、厥后者,须积极
            作为很多财产的厥后者,印度既盼望能吸引外资、快速赶超;又不盼望出现智能手机财产链条上那样外资企业“霸占市场”的状态。这种对“自主”的向往,同为后进生的我们实在很能感同身受。题目在于,在承接财产转移的同时进步国内技能程度本就是一条漫长的路,而如今,财产升级的脚步正变得越来越快。
            在中国最具代表性、影响最深远的“果链”的落地,是多方面共同积极的效果:地方当局政策的鼎力大举支持、企业的敏捷反应和跟随、富足且高性价比的优质劳动力……而它的进一步演化,为国产新能源汽车的大发作奠基了底子。莫迪固然可以用税收等方式,联合潜力无穷的市场去鼓励跨国巨头们留下本身的产线,但此中大概碰到的辩论和题目是更为复杂的。而这些,都会为处在相似生态位上的东南亚国家提供竞争时机。
            另一大题目则是人才的流向。此前从班加罗尔到硅谷险些是一条单行道,尤其是印度裔抱团取暖和、在硅谷驻足不算太艰巨的环境下。2015年,刚上台不久的莫迪就在外洋印度裔大会上号令过一波“返国创业”。彼时固然返来的人不多,但国际资源也看到了新兴市场的潜力,好比让孙公理吃了大亏的OYO连锁旅店,除了软银也得到过红杉等一票大佬“撑腰”。
            不外比年来,随着硅谷巨头们的狂飙猛进竣事,“返国创业”的风潮也在印度渐渐郁勃。好比从斯坦福辍学返国的19岁少年Aadit Palicha和Kaivalya Vohra,在2021年下半年开办了10分钟杂货配送服务公司Zepto,9个月内把估值顶到了9亿美元。固然现阶段很多创业公司还以“copy to India”为主,但一个14亿生齿大国能诞生出怎样原生的贸易模式仍令人等待。
            参考链接
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            本文作者:萬一,编辑:小佑

我心如烟卸 发表于 2022-12-6 22:41:33

看我大中华,还需更积极啊!

poney 发表于 2022-12-6 22:42:48

给点时间呗,天国的金子招牌也不是一天做好的。看谁都不顺眼的,末了大概是被全部人都看不顺眼

阿豆学长长ov 发表于 2022-12-6 22:43:34

中国积极赶超美国,而印度在积极赶超中国这是不能否认的究竟

六月清晨搅 发表于 2022-12-6 22:44:53

印度神油呀!
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查看完整版本: 印度制造,还缺一块金字招牌