CMOS市场遇十三年来首降：进阶与自救
IC Insights陈诉表现，到2022年CIS（CMOS图像传感器）市场将出现13年来的初次下滑，预计贩卖额将降落至186亿美元。2009年以来，CIS乘动手机从后置单摄像头迈向双摄、多摄的东风，创造了一连十二年增长的不败记录。本年以来，环球手机出货量连续低迷，市调机构对CIS也不再维持从前的乐观预期，13年来初次给出下滑判定。但是，国际国内CIS厂商并没有放慢产物迭代的脚步，并加快向车载、医疗市场延伸，VR/AR、元宇宙等新兴市场也成为头部厂商的结构方向。
最大增长动力转弱
2001年，诺基亚发布了其第一款搭载内置摄像头的手机Nokia 7650，出乎消耗者料想的是，在这个内存4MB、表现像素仅有176x208的手机上，设置了一枚30万像素的摄像头。在手机以通讯功能为主偶然能玩几个像素游戏的期间，这款手机引燃了国表里消耗者对于手机照相功能的关注和等待。今后，照相渐渐成为手机的标配，百万像素、双摄期间、多摄期间接踵而至，现在1亿像素的主摄设置也渐渐成为旗舰机型的一样平常。
作为将光信号转换为电信号的主流装置之一，CIS腾飞的十二年，就是手机从单摄向多摄发展的“黄金期间”。更多的摄像头与更高的像素要求，直接拉动了CIS出货量和利润体现。别的，5G等新兴技能的到来和新型应用的不停涌现，也推动CIS走上了“康庄大道“。
群智咨询（Sigmaintell）创新奇迹部资深分析师徐晶晶为记者枚举了CIS增长的多方面缘故原由。一是技能进步，5G遍及提拔了用户对于视频照相的功能需求，以及CIS技能突破性发展促使智能手机、安防、车载等应用拥有连续升级动力；二是财产链竞争猛烈，产物不停迭代更新以保持竞争力；三是功能应用多元化，短视频、VLOG等风靡网络的拍摄情势，促使拍摄需求的进一步提拔，进而推动CIS需求增长。
在国内市场，安防财产的发展也为CIS注入了强劲的增长动力。麦姆斯咨询首创人兼CEO王懿向《中国电子报》记者指出，2010年以来，我国高度器重都会化和城镇管理题目，推出了安全都会、聪明都会等系列项目，大规模安防监控底子办法的建立给我国CIS行业带来了强劲增长。
固然CIS正在向手机以外的更多市场发展，但智能手机依然是CIS最大的贩卖泉源，对于CIS的出货有着关键影响。Canalys数据表现，环球手机出货量从2021年第四序度起出一连下滑了三个季度，固然2022年第三季度环比有所上升，但和客岁同期相比仍有9%的下滑。别的，2020年下半年暴露苗头的环球性芯片短缺导致产能需求提前开释，也对CIS的出货体现造成影响。群智咨询数据统计，2022年环球手机图像传感器出货量约为47.1亿颗，同比下滑约12.2%。
2020年—2022年环球手机CIS出货趋势
泉源：群智咨询
“本年以来，新冠肺炎疫情反复及地缘摩擦导致消耗动力不敷，智能终端需求下滑。2020年以来芯片供不应求引发的恐慌感情致使产能需求提前开释，2022年供应链库存水位高涨，导致2022年CIS出货下滑。”徐晶晶向记者表现。
向高发展性市场渗出
CIS的增长逻辑是影像技能在更多范畴的应用和用户对影像体验的更高寻求。在手机、安防之后，汽车无疑是对视觉技能需求最大的应用范畴之一。
智能化趋势下，单车摄像头已多达十几个。思特威（上海）电子科技股份有限公司技能副总裁胡文阁指出，CIS在智能车载方面的应用重要分三个方向，一是车载影像类应用，为驾乘职员提供辅助参考，需具备夜视全彩和低功耗。二是车载感知ADAS，必要有用辨认交通讯号，特殊是LED交通灯和指示牌等动态革新的内容，具备精彩的HDR性能和夜视全彩功能。三是舱内应用，包罗驾驶员监测、乘员监测、行车记载仪等，可以辨认驾乘职员的身份，实现座椅、温度控制、音响的自顺应调解。
在智能驾驶技能的驱动下，汽车对CIS的像素要求也敏捷攀升。王懿表现，随着高级辅助驾驶及主动驾驶应用的CIS对感知图像性能、图像辨认的要求不停提拔，汽车CIS的分辨率也像手机CIS一样，履历向更高像素的产物发展的过程。比方ADAS前视摄像头要求探测更远间隔的汽车和行人，并提供更加精致的感知本领，以供算法平台辨认处置惩罚。数据表现，以往的200万像素及以下CIS最远探测间隔是120m，远不敷高速行驶时正确辨认远处物体。整个行业正在积极开辟和摆设800万像素的汽车CIS，将最远探测间隔提拔到250m。
同时，CIS依附高速率、高分辨率、低功耗、小型体积、高性价比等上风，渐渐成为内窥镜的图像收罗焦点部件。韦尔股份在2022年上半年财政陈诉中指出，微创诊断和治疗过程需求推动了内窥镜成像办理方案的医疗市场敏捷增长。技能发展渐渐推动行业从棒形透镜、纤维内窥镜和电荷耦合装置图像传感器转向利用基于CMOS的尖端芯片图像传感器。中商财产研究院数据表现，环球医用内窥镜市场规模由2016年178亿美元增至2020年203亿美元，预计2022年将增至227亿美元。
另一个值得关注的新兴范畴是AR/VR及元宇宙。王懿表现，MR/AR/VR装备是元宇宙的紧张底子办法，有望成为“元宇宙”的入口，也将成为CIS市场将来的驱动力。Omdia预计，随着VR装备追踪方案从outside-in 走向inside-out，VR将依赖自带的摄像头和传感器完成空间定位和人机交互。由于元宇宙对交互质量的高要求，将来消耗级VR头显装备将至少配备6个差别种类的摄像头，包罗2个定位摄像头、2个眼球追踪摄像头、1个ToF摄像头和1个RGB摄像头，分别用来完成inside-out 追踪装备自身定位、眼球追踪、手势追踪，以及可以或许通过头盔看到真实天下的透视功能。假如VR手柄接纳视觉定位方案，摄像头的数目还会更多。Omdia猜测，环球VR头显所用CIS出货量将以41%的年均增长率增长，2026年将凌驾2亿颗。
2020年—2026年消耗端VR头显所用CIS出货量猜测
单元：百万个，泉源：Omdia
CIS厂商积极求变
固然半导体团体处于去库存周期，但消耗电子对于更佳产物体验的寻求仍在驱动技能创新，头部CIS厂商向更高像素迭代的脚步并未止歇。
本年以来，2亿像素CIS的问世再次拓宽了消耗者对于手机拍摄本领的想象空间，也对手机的高端化演进具有积极意义。韦尔股份旗下豪威科技在年初的CES推出了针对高端智能手机市场的0.61μm像素尺寸、2亿分辨率的图像传感器OVB0B，基于2亿像素图像本领为消耗者提供更高分辨率和更高质量的照片和视频拍摄本领。三星也在年中发布了2亿像素手机相机传感器ISOCELL HP3，并将尺寸进一步缩小至0.56μm像素。
在市场结构方面，CIS头部厂商强化了在车规范畴的结构，与主力车厂的接洽也更加精密。索尼在本年十月表现汽车CIS是将来的结构重点，并与本田建立了合资企业“索尼-本田移动”，预计2025年量产电动汽车，将搭载索尼车用CIS产物。尚有消息称，三星体系LSI（大规模集成电路） 成为当代汽车的二级供应商，将为当代最新车型提供CIS。在国内，思特威建立了汽车芯片部，从夜视性能提拔、提拔动态范围、保障低功耗性能等层面提拔车规级CMOS图像传感器技能，并于11月推出了8.3MP车规级图像传感器新品。格科微也增强了在聪明都会、汽车电子等非手机范畴CIS的推广，一连推出 3 颗基于65nm+CIS 工艺平台的聪明都会/汽车电子系列新品。
同时，在市场走势出现颠簸的形势下，厂商必要对供应本领和本钱控制举行更精致的统筹。韦尔股份在半年报中表现与已有晶圆厂、封测厂举行了深入互助，同时在保障产物质量的条件下将部门相对成熟的产物转移至本土晶圆厂，对产能和本钱控制举行更多保障。思特威在半年报中表现，接纳了多地区供应链结构计谋，在中国、韩国等国家和地域均创建战略互助级别的晶圆代工以及封测互助平台，以“多管齐下”的方式为产能提供保障。格科微也在财报中表现，正在从 Fabless向Fablite 转型，通过自有 Fab 产线的底子，买通计划、研发、制造、测试、贩卖环节。
面临市场增长动力的变革以致于转换，徐晶晶表现，CIS厂商必要对产物升级、市场切入、运营计谋等因素举行通盘思量。一是放缓对于体量的寻求，更多关注产物布局升级，连续关注技能创新，提拔产物竞争力；二是在现有的技能积聚上，多应用结构并精准定位细分市场，尤其是提前规划将来5年或10年有增量空间的市场；三是在市场下行的大趋势下，优化本钱计谋，推动卑鄙产物升级迭代。
作者丨张心怡
编辑丨陈炳欣
美编丨马利亚
监制丨连晓东
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