iPhone期间闭幕，苹果的新周期将从 2023下半年开始
本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交换之用，不构成任何投资发起。作者公众号：粲然一笑2021
据媒体消息，从客岁4月到12月，苹果公司从印度出口凌驾代价25亿美元的iPhone手机，险些是上一财年出口总额的两倍。
从差别角度看这一征象，会有见仁见智的观点。但此中一个不争究竟是：因循财产转移规律，属于iPhone独美的期间已经靠近闭幕。
iPhone之后，苹果的新大陆将是什么？种种迹象表现，答案指向着MR（VR/AR）。
此中脉络，我们先从刚刚竣事的CES2023(国际消耗电子产物展览会）提及。
01
如今的VR/AR，相称于智能手机的黑莓期间
1月5-8日举行的CES2023回归线下后的迎来了全面复苏，展会规模比2022年增长70%，来自174个国家凌驾 3000家企业参展，中国参展商便凌驾400家；
初次引入的元宇宙和Web3.0专场成为亮点，VR/AR大佬们纷纷展示重磅新品和新技能。
与复苏火热的消耗电子展会差别的是，消耗电子行业正降入冰点。
头部玩家三星电子6日预披露的22Q4业务利润4.3万亿韩元（约232亿人民币）同比暴跌69%，比预期中的还要低迷不少，2014年三季报以来初次跌破5万亿韩元，重要是通胀加息下宏观经济题目导致的需求疲软，产量进一步下滑而库存仍在上升。
头号玩家的苹果可谓是韧性最强的厂商了，克日也因需求疲软关照供应商淘汰险些全部产物线的订单，中国大陆的头号供应商立讯细密稀有跌停。4日中国信通院发布数据，22年11月国内市场手机出货量同比降落34.1%，前11月降落23.2%也表明形势之严肃。
消耗电子云云低迷，最紧张的外因确实是宏观经济的题目带来的周期性，但另有个内因就是缺乏创新驱动带来的发展性，移动互联网发展高潮已过，智能手机等产物也很成熟乃至比力完善了，那创新就得靠新的品类了。
消耗电子创新最有远景的品类是什么？毫无疑问是“元宇宙”入口的下一代智能终端VR/AR。中国当局前不久还出台了《假造实际与行业应用融合发展举措筹划（2022-2026年）》重磅财产筹划。
IDC的数据2021年，环球VR/AR头显出货量达1123万台，同比大幅增长92.1%，而2022年VR/AR头显环球出货量仅970万台，亦大幅低于预期。重要缘故原由是凌驾70%市场份额的焦点厂商META旗下的Quest2没有换代的配景下涨价，低迷的经济让META“烧钱”克制。
如今的VR/AR大概相称于智能手机的黑莓期间，仍处于探索期，靠着行业玩家烧钱推动技能进步和培养用户。与趋于完善的手机创新趋缓差别，当下VR/AR创新的节奏一方面来自上游财产链（底层技能）的突破，另一方面来自产物应用的成熟和尺度化。
02
上游财产链已靠近夯实底子
1、低功耗的高性能算力
VR/MR的3D渲染、视觉算法等对算力需求比手秘密更高，特殊是GPU方面，而便携佩带和续航的束缚下，低功耗同样紧张，特殊是对AR而言。
2、光学表现
VR方面比力成熟的方案是改良的LCD+菲涅尔透镜，但离沉醉式的视角体验仍有差距，比力抱负的是micro OLED+pancake短焦，更浮滑节能的同时带来视觉体验质的飞跃。由于良率的题目micro OLED非常贵，0.7、1、1.5英寸（大概是单眼1K、2K和4K）的micro OLED单片本钱大概是150美元、250美元和400美元，而当下主流的单眼2K的LCD屏仅需40美元。
好的AR光学表现方案量产难度要大很多，消耗级AR多为0.7英寸micro OLED+Birdbath，比力抱负的是micro LED+光波导方案，而商用成熟度都非常低，仅有少量企业级产物应用。
CES2023蚁视带来的micro OLED+混淆波导方案，让人面前一亮。
除了视场角和光学厚度差别以外，三款产物接纳了雷同的micro OLED+混淆波导光学架构。
AB方案比Birdbath AR和C方案比pancake VR显现出了更大的视场角和更薄镜片的上风，C方案简直是“透明的pancake”，搭配液晶光阀便可秒切VR/AR，是否可取代代主推的pancake+透视来实现的AR体验？
不属于传统光波导技能，Birdbath是反射式构型，以衍射波导是波导构型，而混淆波导则是业界首创的偏振折返式AR构型：
这个混淆波导技能是由多层复合布局构成的光学体系，包罗差别的偏振滤光器在内的多种质料叠层构成，有别于pancake同轴折返，而是基于波导全反射的倾斜光路折叠，还不影响外界光线透过。
固然技能展示和量产商用是两码事，只是说，光学表现是XR硬件最紧张的技能突破方向之一。
3、交互
当下红外空间定位算法已经比力成熟，但交互有了新的诉求，比方裸手操纵、指环、肌电取代粗笨的手柄，眼球、面部心情、肢体捕获和测距传感器，这内里既有新的硬件技能，又有复杂的算法迭代。
各方面的上游财产链以致底层技能的突破都能为XR带来精良的底子，比方图像压缩解码、WIFI/5G通讯技能等进步带来的边沿/云盘算，人工智能、Web3.0、数字孪生等带来的生态成熟等。
03
AR将在10年后彻底代替iPhone
全部技能终极都要落到产物应用上，XR仍在必要试错、培养的探索期，怎样使用成熟的和推动不成熟的技能，打造出定位公道、综合体验精良、符合技能生态发展方向的产物形态是至关紧张的。
有了成熟的产物形态，就会有尺度化的供应链，为新进入玩家提供便利，从而加快了前沿技能的降本和迭代。
简朴说就是只要有大佬把路子走通，就会有许多人抄作业加快财产发展。三星Gear VR盒子和Google Glass AR眼镜也曾红极一时，产物终极照旧以失败告终；META quest2一体机的乐成，让各人看到了曙光，加快了专用芯片、光学表现等供应链的尺度化，给字节PICO、大朋、腾讯、TCL等新老玩家带来了指引。
现在XR头部玩家多为互联网公司，作为消耗电子产物，又怎么能少的了苹果？从iPhone、iPad、iWatch到airpods，苹果都取得了“老树开新花”的乐成，颠覆了原有产物的形态和体验。
库克也从不掩蔽本身对XR的看好，乃至直言AR在10年后大概彻底代替iPhone，而本年“万众瞩目”的苹果首款头显产物也要发布。三星、华米OV等消电巨头无一不在摩拳擦掌地做着技能、产物储备，等候苹果的标杆产物面世。
03
苹果做XR有何上风？
1、唯一同时拥有顶级的芯片和操纵体系技能的玩家，这为突破现有格局去重新界说产物提供了弹性和高度。
2、除了自身XR技能储备丰富，强势的供应链上风，让苹果拥有推动和优先利用前沿技能的话语权，为打造完善的产物提供精良底子。
3、PC、手机和智能穿着的丰富产物矩阵，巨大的应用生态、开辟者和用户群体，现有移动端硬件已经构建出包罗2亿ARKit用户和14000款AR应用软件的AR生态，给苹果MR提供了产物协同效应和快速乐成的泥土。
有来由信赖苹果XR能得到巨大的乐成，而经心打磨的初代MR发布，意味着天时、地利、人和的到来，意味着XR财产进入新的阶段。
04
苹果MR产物前瞻
这大概是苹果计划过最为复杂的产物之一了。以至于产物发布不停跳票。
克日郭明錤表现由于机构件落摔测试不及尺度，以及软件开辟工具的里程题目，MR大量出货时间大概从Q2推迟至Q3，本来筹划1月举行的头显专场媒体发布会，也大概会推迟至春季或WWDC大会。固然初代MR的保密级别很高，但无死角的关注总会有些线索流出，乃至另有人用AIGC创作的苹果MR。
这个大概率是23年最酷的电子产物有什么特点？
1、轻巧：表面应该跟上面这个渲染图靠近，接纳铝、玻璃和碳纤维来减小其尺寸和重量，摄像头也被“隐蔽”起来，头显右侧有物理小表盘一键切换假造天下和实际天下，可磁性嵌接的定制镜片，有一个小马达主动调治透镜匹配瞳孔间距，有面向消耗者和开辟者的两种头带，看上去强盛的主机却比当下主流VR要轻巧很多。
主机电池接纳了分体式计划，必要雷同MagSafe的磁性数据线毗连到腰间的电池，以得到不到2小时的续航，这种没有集成到头显中看起来不是很COOL的做法，说明白苹果的弃取方向，佩带体验向AR靠拢，换电池也加强一连续航。
2、芯片：接纳均为5nm的主SoC（应该是M1）和专用图像信号处置惩罚器ISP。M系列芯片是苹果基于ARM架构的惊人之作，M1团体跑分是高通骁龙865（XR2根本）的两倍以上，GPU更是不在一个LEVEL。专用ISP以低耽误方式将外部摄像头捕捉的失真图像转换为用户四周情况靠近真实的视频。别的还配备与AIRPODS一样的H2芯片，以实现低延时配对。
3、光学表现：应该是“下足血本”的索尼两片1.49英寸的micro OLED和玉晶光的3P pancake光学模组，带来双眼8K图像和120度视场角的震撼视角盛宴，Quest pro则是4K和106度。
4、交互：十几个摄像头和传感器，眼球追踪+凝视点渲染，联合面部心情、身材动作捕获和呆板学习的眉毛、下巴动作能在假造天下高度还原用户动作模样形状；有短距、长距激光雷达便于3D建模和混淆实际应用。
很大概没有常见的专用游戏手柄，而是通过手部辨认、语音控制以及更轻巧的“魔杖型控制器”和“指戴装置”来作为替换输入方法。另有一个很故意思的点，头显正面配有一个朝外的反向透视屏幕，以表现佩带者的心情，来淘汰利用装备时的孤立感，特殊是在透视模式下，能给旁边的人也能带来安全感，正如摄像功能的AR眼镜工作时必要亮起提示灯。
5、定位：真的是MR！强盛的算力、光学表现和捕获传感器，能带来很强的假造天下体验；但跟许多雷同的VR+透视的产物照旧有很大差别，电池外置、没有游戏手柄、低延时透视、反向透视屏让我以为他跟AR产物也很像；不夸大游戏，而是娱乐和生产力工具兼具的产物，能很好的发挥长途集会、3D建模协作和教诲培训等方面的代价。
VR很小众，AR太早期，苹果MR固然架构上更像VR，但对AR功能的寻求与库克对远期AR的看好是呼应的，MR产物的战略意义就是怎样使用现有的技能来为苹果的AR蓝图铺路。
05
结语
苹果MR即将进入量产，除了3000美元代价感人，产物我以为黑白常值得等待的。大概也只有“从不坑贫民”的苹果能把高价产物卖出去了，这自己也加快了低良率的前沿技能的遍及，下一代的MR则有望快速起量，从产物形态到供应链都为友商杀出一条血路。
23年下半年到24年，苹果MR有望引领消耗电子创新海潮，领导行业走出泥潭。（作者： 粲然一笑2021）
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