北风凛冽的2022：手机市场深陷大乱斗
集微网消息，疯狂的备货碰上倒霉的外部局面，使得手机厂商们在2022年历经了有史以来最大的一次去库存压力。
大砍上亿部订单更是频频被爆出。本年3月尾，天风国际分析师郭明錤在交际媒体上表现，国内各大安卓手机品牌本年以来已减少约1.7亿部订单。
不到2个月，郭明錤再度示警称，累计至本年中国大陆手机品牌厂已下砍手机订单2.7亿台，此中，联发科已对第4季5G芯片砍单达35%、高通8系也下调15%，且后续旧款还会贬价大拍卖。
大幅砍单的背后，随之而来的便是三星停息拉货、苹果停息雇用新员工，手机厂商裁人、上游厂商订单大幅萎缩，产线稼动率狂跌，市场竞争加剧。固然，产物毛利率下滑、职员频仍变更更是常态。
换句话来说，2022年对于手机上卑鄙厂商而言，是非常艰巨的一年，大砍单的背后，不但影响了手机品牌厂商手机项目标进度，让不少手机上游供应商深陷疯狂的代价战之中，更是让一部门厂商走上了亏损之路。
不外，在这一场危急当中，新能源汽车、储能和以穿着为代表的VR这三大范畴正上演一场接力“加快度”。
手机市场现阵痛，行业人士：将来三年还是静默期
2021年整个手机市场被缺芯所困扰。从手机SoC到电源管理IC、屏幕驱动IC、CMOS图像传感器等等，险些无一幸免。
对于缺货的水平，小米中国区总裁卢伟冰曾在2月24日晚间则在个人微博上也给出了准确形貌：“不是缺，是极缺。”
有了缺芯的教导，加上各家2022年争取市场的筹划，安卓各大手机厂商加大了2022年的备货，然而乐观的背后，一场危急正寂静到临。
据已披露的数据表现，深受环球芯片短缺、三星越南工厂因疫情影响的三星在2022年将手机出货目的定于3.3亿部；小米、OPPO、vivo、光彩的2022年目的出货分别为凌驾2亿部、2亿部、1.5亿部和8000万部。
然而在2022年第一季度，手机品牌厂商们便遭碰到了环球手机出货下滑的压力。
（数据泉源：Omdia）
根据Omdia的数据表现，本年第一季度环球手机出货量约为3.08亿部，同比下滑12.9%，颠末统计发现，停止现在，本年一连3个季度环球手机出货量同比分别出现12.9%、3.2%和7.6%的下滑态势。
就单个手机品牌厂商的出货环境来看，安卓阵营无疑成“受灾区”。
在本年的第一季度，安卓阵营的华为、vivo、OPPO、传音、小米出货同比下滑幅度均凌驾10%。此中，华为手机下滑幅度最大，竟高达61.9%。
（数据泉源：Omdia）
vivo、OPPO、传音、小米出货同比分别下滑36.90%、33.10%、22.40%和14.30%。面对这一出乎料想的情况，安卓手机厂商均开始了减少订单的动作。
在本年的3月尾，郭明錤在交际媒体上曾表现，国内各大安卓手机品牌本年以来已减少约1.7亿部订单，占2022年原出货筹划的20%左右。同时其指出，由于消耗者信心不敷，将来几个月内订单有大概继承淘汰。
与之前的预料完全符合，第二季度除了三星以外，安卓阵营的手机品牌厂商出货仍面对下滑的局面。此中，安卓阵营中出货量较大的小米、OPPO、vivo仍以同比下滑超20%态势出现。
在5月份，郭明錤再度示警，并称累计至本年中国大陆手机品牌厂已砍手机订单2.7亿台。随后，三星更是在本年6月份一停息对外采购零部件，并不停下调智能手机出货预期，从最初的3.34亿部到本年年中的3亿部，再到8月份的2.6亿部。
不外，必要留意的是，早前郭明錤猜测的现实出货数据大概还相对较于乐观，由于颠末统计Omdia的数据发现，清除三星和小米、光彩外，停止本年的第三季度，OPPO、vivo环球出货量仅约为8010万部、7420万部。
假如说OPPO、vivo第四序度环球出货量均在4000万部左右，那么合计下来，这两家手机品牌厂商本年环球手机出货也分别仅到达约1.2亿部、1.14亿部左右，换句话来说，市场真实环境比郭明錤猜测中的数据还要昏暗些许。
而在供应链端，手机上游供应商更是颇为煎熬。起首，乐观的市场评估，让不少厂商已动手扩产等事项，当市场需求大幅缩减时，为了争抢订单，手机上游供应商因此陷入猛烈的代价战之中，现在产物毛利率下滑压力俨然已成为它们面对的一个紧张挑衅。
其次，订单的淘汰，使得手机上游厂商们的产线稼动率狂跌。早前有手机财产链人士与集微网沟通时，对方直言，由于订单淘汰，许多工厂产线出现“黑糊糊”一片的场景，为了有用控制本钱，多家厂商产线稼动率狂跌，有的更是将生产线工人的工作日从每周7天调解到5天，乃至是4天，有厂商多次实行放假步伐。
固然，订单的淘汰，也使得多家厂商出现裁人，乃至是亏损的环境。值得一提的是，集微网还发现，不少手机相干从业者已转型至别的范畴，比方AIOT、汽车财产等便成为转型的紧张方向。
团体来看，对于智能手机从业者而言，它们正处于一个难过的“阵痛期”。预测来岁，有业内人士更是颇为灰心的谈到，从现在的环境来看，手机创新乏力，订单也并不清朗，这是颇为不乐观的信号，因此来岁会更为艰巨。
有业内人士更是指出，将来三年手机市场仍处于静默期。由此不丢脸出，本年大概还不是最难的时间点，而所谓的阵痛期还将连续。
一场接力的“加快度”正在上演：MR明星级产物将诞生
诺基亚CEO佩卡·伦德马克克日在天下经济论坛2022年会上猜测，6G将在2030年左右进入市场，届时智能手机将被镌汰，取而代之的是直接嵌入人体的电子装备。
这个判定，与扎克伯格6年前的言论如出一辙。其时，他在与马云谈到智能手机时表现，每隔15年就会有一种旧技能被代替，智能手机也不破例。
现在，间隔苹果2007年推出第一代智能手机iPhone，恰恰已往了15年。
固然，种种迹象也表明手机市场迎来了一次大退潮。在手机市场云云低迷的阶段，手机从业者也寄盼望于又一个庞大要量的产物正式问世。现在以穿着为代表的MR/AR产物好像被贴上了又一重磅级产物的标签。
“苹果的目的是10年后AR代替iPhone。”早在2021年郭明錤曾提到。其直言，苹果将推出AR头显，将配备Mac同品级芯片；可独立运行（一体机），无需外接Mac或iphone等。
然而，苹果的这一颠覆性产物始终在逃票的路上。
12月14日，郭明錤在推特上发文称，现在还不确定该产物发布的时间（先前预估2023年1月发布）是否会延期，但通常发布会与终端产物大量出货时间若相隔过久会倒霉推广与贩卖。
其最新观察指出，苹果混淆实际（MR）头显装备由于软件相干题目大概会耽误到2023年下半年（先前预估2023年Q2）。零组件大量出货时间大概依然是2023年上半年/2023年Q2，但因终端产物的量产出货时间推迟，预计2023年苹果头显的出货量将少于50万部，低于市场共识的80万—120万部。
日前，彭博社援引知恋人士报道，苹果正在加紧开辟MR头显，这是自Apple Watch以来的第一个重要新产物种别，苹果还重新定名了配套的操纵体系，将MR头显操纵体系的名称从“realityOS”改为“xrOS”，这是不久后推出的迹象。
这一言论与郭明錤一年前的言论颇为符合。
郭明錤曾表现，苹果AR头显将搭载性能媲美M1的“桌面级”芯片和索尼4K Mirco OLED表现屏，目的是在10年内代替iPhone，预计出货将凌驾10亿部。
要知道苹果手机、手表均接纳的是IOS体系，而按照苹果公司佳构门路的作风来看，苹果此次对体系名称的变动等种种迹象表明，苹果又一划期间产物将诞生。
苹果划期间产物的即将出炉，给陷入尴尬处境的VR/MR/AR财产带来了一丝暖意。值得留意的是，政策向这一范畴倾斜的迹象也甚为显着。
11月1日，工信部等五个部分团结发布《假造实际与行业应用融合发展举措筹划》，给出2026年假造实际财产总体规模凌驾3500亿元、假造实际终端销量凌驾2500万台（AR+VR眼镜，全景相机等）等详细目的。
在政策的加持和颠末充实调研、论证的底子上，有企业已积极“举措”，此中，尤以京东方最为显着。据公开资料表现，京东方拟总投资约290亿元投建京东方第6代新型半导体表现器件生产线项目。
京东方明白指出，随着科技和财产生态的连续发展，VR产物需求连续开释，动员着相干财产链急速发展。作为VR产物焦点器件的微表现产物也将迎来高速增长。为了满意市场需求，在颠末充实调研和论证的底子上，京东方部属控股子公司北京京东方创元科技有限公司拟在北京经济技能开辟区投资建立应用LTPO技能的第6代新型半导体表现器件生产线项目， 着力结构 VR表现产物市场。
除了京东方以外，舜宇更是建立了以XR整机制造ODM为目的的舜为公司，别的欧菲光、德赛电池、鹏鼎控股、中光学、科瑞技能、商络电子、弘信电子、蓝思科技、团结光电、高通等厂商也均在这一范畴均有结构。不外，颠末集微网的观察发现，在VR/MR/AR范畴，财产链团体仍广泛处于早期的培养期，现在怎样落地成为最大的题目。
就出货量上看，国内出货量最大的Pico本年的目的出货也仅为120万台，由此不丢脸出这一市场现在的处境。别的，从各大手机财产链厂商们结构的环境来看，在这一范畴营收凌驾10亿元的企业大概就只有舜宇一家，别的厂商在这一范畴收入占比仍颇小。
针对这一范畴，有业内人士指出，政策的发布，对国内VR/MR/AR财产会有肯定的支持，但是上述范畴现阶段照旧缺乏高粘度的应用场景，因此还必要肯定的时间发展。
汽车市场与从前的手机市场相似
智能化的连续推进，改写了燃油车汗青的同时，拉开了新能源汽车发展的序幕。在中国、美国等环球重要新能源汽车市场需求动员下，环球新能源汽车财产销量高速增长，2020年中国新能源汽车产量达136.6万辆，环球产量到达320万辆。
2021年我国新能源汽车产量已达354.5万辆，同比增长1.6 倍。2022年1-6月，我国新能源汽车产量达266.1万辆，同比增长1.2倍。
作为国家战略性新兴财产，新能源汽车颠末近来十余年的研究开辟和树模运行，已形成了从“三电”体系等关键零部件自主研发生产，到整车计划制造，以及充电底子办法配套建立等完备的财产链。
别的，随着环球碳中政策，燃油车禁售时间表的出台，新能源汽车销量有望维持高速增长态势。
根据资料表现，欧盟2019年4月通过新的碳排放规定：到2025、2030年，新登记乘用车碳排放量在2021年底子上分别淘汰15%、37.5%，由于燃油车的节能技能改进仅能实现年均1.5%—2%左右的碳排放降幅，因此发展新能源汽车将是欧洲车企的唯一选择。
据悉，大众、宝马、沃尔沃提出，到2025年新能源汽车销量占比25%、30%、50%；本田提出，到2030年新能源汽车销量占比65%。
由此可见，由传统燃油车转向新能源车与之前的手机市场从功能机转型至智能机期间颇为相似，而随着上述等因素的产生，新能源汽车仍处于加快发展阶段。
固然，在新能源汽车转型的阶段，智能座舱、芯片、电池质料、PCB、主动驾驶、毗连器等范畴也迎来了发展良机。以动力电池为例，根据Marklines猜测，环球将来5年新能源汽车的销量增长将动员环球动力电池行业连续高速增长，2025年环球装机量可达850GWh、市场空间可达5800亿元。
别的，从智能化来看，汽车智能化仍处于发展初期，但智能硬件的加快发展将带来大量电子零部件的增量需求。
以辅助驾驶为例，随着汽车高级辅助安全驾驶体系的快速发展，主动驾驶相干法律法规在环球范围内的不停美满，促进了汽车高级辅助安全驾驶体系的落地，同时也会极大促进智能座舱体系的发展，给摄像头、激光雷达、表现（含HUD）、照明等车载光学的应用带来了连续增长动力。
值得一提的是，在新能源汽车快速向动力、智能化转型的同时，车载市场的竞争也显着加剧。为了争抢更多的市场份额，特斯拉在本年的第四序度，摆荡了促销利剑。
当外部同等预判特斯拉直接竞品企业包罗新权势小鹏/蔚来/抱负以及一线主流车企比亚迪/吉祥/长安等或将连续跟进贬价时，比亚迪、长安深蓝分别公布上调部门车型代价。
汽车财产是显着的政策驱动型财产，针对汽车这一市场，有行业人士则以为，2022年底，中国新能源汽车补贴将完全停止，行业广泛担心2023年一季度汽车市场会陷入低谷。
固然，储能市场在本年也处于高速发展的阶段。根据GGII具体统计，2021年国内储能电池出货量48GWh，同比增长2.6倍；此中电力储能电池出货量29GWh，同比2020年的6.6GWh增长4.39倍。背后增长的缘故原由得益于2021年外洋储能电站装机规模暴涨以及国内风光强配储能的管理政策。GGII预计2022年国内储能电池有望继承保持高速增长态势，守旧估计年出货量有望突破90GWh，同比增长88%。
开源证券以为，陪同环球新型电力体系的建立，储能财产将快速发展。预计到2025年环球储能市场装机规模将达661.3GWh，新增装机市场规模将达10062.3亿元。
不外，必要留意的是，固然说一场接力的“加快度”正在上演，但是对于一部门企业而言，过高的市场门槛会过多地斲丧自身的“体能”，别的就VR财产而言，在政策的支持之下，大概会诞生出头部玩家，但对别的一部门入局的企业而言，想要在短时间得到大额收入，也并不实际，因此在这一关键的特别时期，依赖手机财产发展的同时，保持精良的现金流至关紧张。（校对/李帅）
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