三星暴巨雷，苹果打不动，10年难遇大寒潮打击手机行业 ...
文 | 袁斯来编辑 | 苏建勋
对于手机行业来说，新年伊始都是坏消息。
根据IDC最新发布的数据，2022年环球智能机出货量创下2013年以来的最低记录。中国区出货量10年中第一次跌破3亿台。
更糟糕的是，包罗苹果、三星在内的全部品牌都在下滑，区别的无非只是下跌幅度多少。
哪怕在2020年疫情开始后，当年苹果照旧有8%的增长，更不消提2019年时方兴未艾的华为和小米。而以芯片和手机业务为主的三星电子，拿出了一份很丢脸的2022年第四序度财报，当季业务利润暴跌69%，创下8年最低。
这将是一个紧张的时候。假如2023年出货量仍旧没有好转，意味着整个手机行业步入了落寞的薄暮。哪怕是三星、苹果如许的巨头，也无一破例地被卷入暗幕之中。
卑鄙半导体行业在手机暴跌时陷入困局。高通、联发科接连砍单，连业绩一直妥当的台积电，也对2023年增长态度审慎。
行业毕竟会走向那边？
焦急到处可见。尤此中国防疫放开后，没人能确定市场会走向那边。年前，根据一位头部安卓厂商供应链员工对36氪的说法，“还在下调（出货量预期）”。
对手机行业，2023年开始时，惊骇和等待交错。这也将是许多行业共同面临的不确定性。
此地无人幸免
三星1月31日发布的财报让市场大跌眼镜。半导体（DS奇迹群）、装备（DX奇迹群）和表现器（SDC奇迹群）3个重要部分中，只有表现器部分利润增长。
三星在已往几年可以说让对手们的日子很欠好过。它的旗舰 Galaxy S22在西欧市场以200美元的幅度贬价，一个安卓厂商的员工对36氪讥讽，“大佬一打折，各人就买大佬的货。”
但即便如许，三星照旧财报仍旧可以用糟糕来形容。固然贩卖额上升，业务利润却出现降落。说到底，贬价走量的计谋没办法扭转局面。在节日和促销麋集的第四个季度，三星出货量同比下滑了15.6%。
三星对此的表明是“环球经济下行，需求单薄，贩卖情况明显恶化。”（The business environment deteriorated significantly in the fourth quarter due to weak demand amid a global economic slowdown.）
和苹果只做高端差别，三星在印度、东南亚、拉美以中低端机扫荡市场。而俄乌战役导致的粮食、能源短缺，美元加息，导致这些地域陷入通货膨胀之中。墨西哥、秘鲁等地通胀冲破20多年记载，印度的零售物价也创下8年新高。这类地域的中低端机型用户对代价季度敏感，手机如许的大宗消耗品天然被用户置之脑后。
同样停滞的另有苹果，由于郑州富士康供应题目，苹果第四序度也下滑了双位数。但更紧张的是需求端萎缩，这种萎靡不但波及到了中低端市场，对苹果高端机用户也有打击。在中国市场，苹果双十一的销量同比出现降落，而且在2022年底砍掉了在东南亚MacBook的订单。
这也是让巨头们最不安的时候。从2017年环球智能机市场初次出现下滑走向存量市场后，对单个厂商来说，仍旧有些市场缝隙。高端机市场，苹果和三星，包罗2020年前的华为相互虎口夺食，中低端市场有三星、小米、realme的机海。无论大市场怎么颠簸，总归有一个品牌能异军突起，2020年前是华为，2020年后是苹果、三星和小米。
可以说，前两年市场仍旧有些回光返照的盼望。华为外洋市场的残骸尚未被分食殆尽，这对于其他对手来说是名贵的增量。但2022年，战场已经扫除干净，战利品瓜分完毕，也不会再有新的大概性。
这也意味着另一个暴虐的究竟：当苹果销量都在下滑时，安卓厂商想突破高端市场的大概性只会更迷茫。
隆冬扩散
寒潮从消耗电子行业很快伸张到卑鄙。
根据郭明錤的说法，仅仅是中国大陆地域，2022年第一季度就砍掉了1.7亿台。联发科、高通都下调预期，联发科砍单到达35%。
这种局面不停连续了整个2022年。体系芯片砍单，意味着存储芯片需求淘汰，后者在整个半导体行业占据近三分之一的市场。
2022年末至今，裁人是半导体行业躲不开的话题。这背后有中美之间地缘政治告急的缘故原由，也有消耗电子市场的冷落。
存储芯片最大的两大类客户就是PC和手机厂商。三星如许又做手机又做存储芯片的公司，打击和红利都是双倍的。2022年12月时，台湾地域《经济日报》报道，三星2023年预期出货量从3亿砍到了2.6亿。加上其他手机厂商也淘汰了对存储芯片的采购，这才导致三星的暴跌。
整个半导体财产链从疫情初期的激进突然落入冰窟。美国半导体装备巨头泛林裁掉了1300人，CEO Tim Archer还在财报集会上说：已往25年从未履历过存储芯片客户需求云云低迷的环境。根据泛林的说法，2023年半导体装备市场规模会萎缩20%。而ETnews的报道更浮夸：许多客户2023年装备投资淘汰了一半。
受影响不止是行业，乃至包罗了一些紧张国家。根据韩国财产银行猜测，2023年，韩国芯片出口会降落9.8%，而根据韩国ETnews报道，韩国半导体库存已经到达了20周，而已往一样平常只有5-6周。SK海力士第四序度时直接取消了装备厂商的订单。
惆怅的除了韩国，另有手机制造大国越南。根据越南国家综合统计局的数据，停止2022年11月，越南智能机产量淘汰了9.3%。三星是越南最大的手机制造商，生产紧缩直接影响越南手机产量。
2022年是战役、加息、通货膨胀交错的一年。消耗市场好像在几个月中，就从景气转向低迷，让消耗电子行业始料未及。三星电子在本身的声明中也认可：“第四序度需求降落幅度大于预期，存储芯片的代价跌幅也凌驾了预期。”
固然，三星、苹果业务丰富，也有充足的环球用户积聚。履历痛楚的调解后，在2023年末到2024年跟随宏观经济好转规复。而外洋受挫的中国安卓厂商们，大概会迎来更艰苦的将来。 三星近些年不停在挤牙膏，而且是慢吞吞地挤牙膏，不垮才怪！ 2023是最困难的一年。新能源汽车日子更欠好过。环球消耗都大幅萎缩，那里会有增长。消耗云云，投资更不消说了，别说富人不肯意拿钱出来，恐怕想投都没地方投。有余粮的地方日子会好过点。美国还会加息，通货继承膨胀，到2025年，才气真正走出泥潭。 三星本身作的，中杯大杯上2k12g运存会死？？！！超大杯上16g运存会死？？！嘛的，本身作死！
页:
[1]