一周概念股

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原标题：一周概念股
                          

集微网消息，受财产周期性颠簸及国内新冠疫情反复的影响，封测行业出现了订单量下滑、产能使用率不敷的环境。停止现在，这一环境并未得到改善，反而渐渐伸张至一线大厂。在此环境下，包罗通例封装基板、引线框架等上游封装质料财产陷入供给过剩的状态，各大厂商也面对着订单不敷、业绩大幅下滑的危急。
同时，整个手机财产终端市场的出货量体现也不乐观。对于手机供应链厂商而言，受智能手机终端市场的影响实在非常大，一方面在于市场出货量的连续降落，另一方面则在于智能终端品牌出货量的会合水平不停进步。在这种环境下，供应链厂商钻营新出路势在必行。
国内封装质料厂商极限承压
自2022年以来，受财产周期性颠簸及国内新冠疫情反复的影响，封测行业出现了订单量下滑、产能使用率不敷的环境。
引线框架是2021年封测市场上较为紧缺的上游质料之一。集微网曾在本年4月初报道，现在引线框架已经根本到达供需均衡的状态。作为引线框架的重要原物料的合金铜片，有部门厂商的产物报价随铜价而定。近期 LME 铜价连续下滑，部门引线框架厂商的产物售价也随之下调，对相干公司营收造成了倒霉影响。
与此同时，由于消耗电子市场进入去库存周期，封测市场订单下滑较为严峻，导致各类上游质料均出现供过于求，引线框架、键合丝也不破例，订单不敷的环境较为显着。
究竟上，除引线框架外，国内键合丝、环氧塑封料等封装质料生产商的业绩也不容乐观。专注于键合丝、锡球及蒸发金等半导体封装质料的厂商铭凯益上半年实现业务收入3.87亿元，同比降落23.72%，净亏损219.52万元，同比止盈转亏。
另一家国产环氧塑封料厂商也表现，在疫情、供应链受限和卑鄙订单需求淘汰的影响下，公司客户订单量大幅下滑，上半年环氧塑封料出货量同比下滑4成。
值得留意的是，除卑鄙客户需求放缓，环氧塑封料厂商还面对着上游原质料连续涨价的危急。
据相识，环氧塑封料重要由硅微粉、环氧树脂构成，在大宗商品涨价、通货膨胀等趋势的动员下，硅微粉、环氧树脂代价也出现出上涨的趋势，同时物流本钱也在急剧攀升。
综上所述，2022上半年，封装市场需求疲软的环境已经传到至上游质料厂商，部门企业已经陷入的订单不敷的危急，同时在疫情的干扰下，部门厂商出现歇工停产，物流费用大幅增长，导致各大厂贸易绩均出现下滑，乃至有部门小型质料厂商陷入亏损。
消耗电子供应商涌向热门赛道
封测市场订单下滑较为严峻与消耗电子进入去库存周期密切相干。众所周知，从疫情发作至今，整个手机财产终端市场的出货量体现非常不乐观。对于手机供应链厂商而言，受智能手机终端市场的影响实在非常大，供应链厂商钻营新出路势在必行。
从客岁底到本年初，从二级市场来看，以AR/VR为硬件代表的元宇宙也成为市场炒作热门，只管从政策和市场空间来看，将来将会是一个极大且极具勾引力的财产。
但现实上，从整个消耗类电子财产来看，占比依然很小，尚且无法接力智能手机成为消耗类电子财产新的推动者！
从大型企业来看，如立讯细密、歌尔股份、蓝思科技等，这些企业在消耗类电子范畴继承发力，在大客户的领导下，拓展到更多的非手机类消耗类电子范畴，如代工、TWS耳机、AR/VR等，团体来看，这类大型企业在传统消耗类电子依然快速拓展，与此同时，这类企业也在积极拓展非消耗类电子市场，如汽车、新能源、光伏等范畴。
别的，部门中小型企业，在消耗类电子市场团体的订单环境不抱负的底子上，横向拓展非消耗类电子业务。如光弘科技加大在微型逆变器、储能电源管理体系等光伏范畴投入；奥海科技在巩固消耗电子电源的底子上向新能源汽车和新能源光伏行业延伸。
磷酸铁锂构建新格局，比亚迪坐二望一
除了上述企业以外，另有许多手机财产链企业在进入新的范畴，此中新能源汽车财产则是最为典范的方向，而这些新的市场，都是近些年来资源厚爱的市场。
汽车电动化离不开动力电池，近期，SNE Research分析陈诉表现，环球前十大动力电池企业中，中国企业已占到6席，而比亚迪在新能源汽车产销量重回环球第一后，动力电池装机量排名也从2021年7月的第四位上升至本年7月的第二位，仅次于行业龙头宁德期间，且两边的差距在快速缩小。
从SNE Research数据看，比亚迪动力电池7月装机量大涨是一方面，但重要是日韩企业“退位让贤”，如LG新能源，7月动力电池装机量环比大跌38.9%至4.4GWh；松下同比仅增长10.9%，而环比则下跌14.7%。比亚迪则同比大涨205.6%、环比上涨25.5%，乐成跃居第二。
究竟上，7月份环球动力电池装机量同比增长的重要贡献者为中国市场及中国企业，借助中国新能源汽车市场的强力活力，动员整个动力电池装机市场的大幅增长。而7月份特斯拉该月因疫情及工厂升级改造，销量大幅下滑，导致LG新能源、松劣等供应商动力电池装机量环比大幅下跌。
别的，锂电分析师陈磊分析的第二个下跌因素则是动力电池门路，“国际企业重要是供应三元锂动力电池，磷酸铁锂重要在中国，松下到如今都没有公布研发磷酸铁锂，而随着新能源汽车补贴退坡，本钱更低、安全性更高的磷酸铁锂电池得到快速发展，越来越多的主机厂都开始选择磷酸铁锂电池，国内的装机量早就凌驾了三元锂电池。”
（校对/黄仁贵）