结构“代替手机”的下一个终端 谁在抢占先机？

小雨敲窗y

作者|于惠如 编辑|罗丽娟
            履历过大起大落的AR（Augmented Reality，加强实际）行业走到了新拐点。
            与在假造情况里沉醉式体验的VR（Virtual Reality，假造实际）差别，AR与实际的联合更加精密，它介于VR与MR（Mixed Reality，混淆实际）之间。在抱负计划中，它浮滑可穿着，在技能上有实现大概。
            

            
            AR/VR/MR 技能区别
            但是，由于技能、市场、生态等方面的不成熟，过往的AR装备重要以B端市场为主，对C端AR市场中的投入相对有限。
            不外，已往一年多，在元宇宙风潮下，AR被视为元宇宙的紧张入口之一，AR重新回到大众视野。消耗级AR市场再起风云。
            “AR眼镜将替换手机，成为下一代移动终端、主盘算平台，乃至元宇宙的入口。”雷同的说法不停。
            近一年来，国内AR眼镜厂商在拥抱C端这件事上，显得极为积极，且相干热度不停。
            本年，这个赛道更是热闹非凡：罗永浩在本年3月高调公布杀入AR赛道；AR“四小龙”（ Nreal、雷鸟创新、Rokid、影目）纷纷推出头向C端的消耗级产物；蛰伏于外洋数年的Nreal高调返国，回归本土市场；行业投融资热度创新高......
            “现在，AR行业的企业有越来越多的动作和产物，团体上看是大的行业周期到了。”雷鸟创新CEO李雄伟表现，2016年左右AR行业履历了第一个Garnter曲线，只管各人承认将来，但现实上技能和产物没有预备好。眼下，相干技能预备好了。
            重新站上风口，当前的AR离“下一代移动终端”的空想另有多远？
            消耗端起风
            10月13日，深圳南山TCL科学园区内，AR企业雷鸟创新迎来周年庆。与此同时，这家公司正在为即将发布的新品做预备，这将是雷鸟创新在本年发布的第二款产物。
            雷鸟创新脱胎于TCL，团队多年前就开始了XR（Extended Reality，扩展实际 ）产物的研发。早在2016年，TCL将阿尔卡特手机与VR头盔产物举行团结贩卖。2018年，团队开始横向延伸，在产物形态上做减法，在技能算法上做加法，开始渐渐深入AR赛道。
            一年前，雷鸟创新正式建立，并于建立两日后正式对外公布操持已久的双目全彩Micro LED 光波导AR眼镜——雷鸟智能眼镜前锋版。
            本年4月，雷鸟创新消耗级AR眼镜雷鸟Air正式开售，首发上市就登上京东热销商品榜、新品生意业务榜第一。雷鸟创新并未公布这款产物的详细销量，不外据其统计，在京东618顶峰日，这款产物拿下了AR眼镜品类的多项第一。停止现在，雷鸟Air的电商销量排名行业第二。
            

            
            雷鸟Air  泉源：雷鸟创新
            市场分析机构易观分析的最新统计数据表现，2022年第三季度，国内消耗级AR眼镜重要线上平台销量排名前三的公司分别为Nreal、雷鸟创新和Rokid。此中，Nreal以34.5%的市场份额占据首位，雷鸟创新以28.6%的市场份额名列第二。
            建立一年便“蹿红”的雷鸟创新是AR行业的缩影。近两年，陪同着元宇宙概念的发作，AR再次成为科技公司对准的风口。2022年，这股风从B端吹到了C端。
            掀起这股风最紧张的气力是已经身处此中的AR公司。
            本年上半年，AR公司会合发布新品让消耗级AR眼镜市场显着热闹了很多。仅在9月，就有3款AR新品表态，包罗遐想AR眼镜Yoga Glasses（Lenovo Glasses T1）、Dream Glass新款AR眼镜Dream Glass Flow，以及亮亮视野AR字幕眼镜“听语者”。
            据不完全统计，本年上半年有凌驾10余款AR眼镜发布或上市。这些产物大要分为两类，一种是Birdbath方案的主打观影场景的产物，另一种是以信息提示类为主，此类产物多为光波导方案为主，包罗阵列光波导及衍射光波导。
            第二股气力来自资源。据华映资源统计，2021年环球和国内涵AR范畴的投资分别以374亿美元和181亿美元创下汗青新高。
            客岁下半年以来，国内AR公司亮风台、Nreal、Rokid、影目相继得到融资。
            本年3月，Rokid公布得到总额7亿元人民币的C轮融资，重要用于技能研发、市场营销和生态建立。十天之后，Nreal公布完成6000万美元C+轮融资，用于增长研发付出，拓宽多元化应用场景，并加快市场拓展。不到半年，Nreal又得到国际潮水眼镜品牌GENTLE MONSTER母公司IICOMBINED的战略投资，融资金额为1500万美元，
            AR光学相干企业，如施耐德、惠牛、灵犀微光、江山光电也均在上半年得到了融资。
            据李雄伟先容，雷鸟创新现在也正在与资方打仗。
            三类玩家争霸
            作为AR眼镜的“先辈”，谷歌替厥后者尝了鲜也踩了坑。
            十年前，谷歌发布单目AR眼镜Google Glass，与科幻影戏中形貌的场景一样，这款眼镜能让佩带者获取及时资讯，同时提供图片上传、视频通话、查询气候等服务。
            只管这款产物得到高校实行室、影视公司的青睐，却始终未能引发平凡消耗者的爱好。在消耗者的评价中，这款AR眼镜代价高、续航时间短、应用不美满。
            也正由于此，Google Glass没能帮谷歌打开消耗级AR市场。2015年1月，Google Glass制止贩卖。同一时间，谷歌关闭了相干项目。
            在不久后的财报电话会中，时任谷歌首席财政官帕特里克·皮谢特对谷歌眼镜的将来表现不乐观，并坦诚谷歌眼镜临时不会推出消耗类版本。不外，谷歌也表现，AR技能非常紧张，谷歌会继承开辟。
            值得一提的是，本年年初，有报道称谷歌正在开辟新的AR头盔，项目代号为“Project Iris”， 产物预计最快会在 2024 年上市。
            2018年，明星AR企业Magic Leap推出头向消耗者的AR眼镜Magic Leap One，售价2295美元。由于代价高昂，制品不尽快意，一经推出便引来不少吐槽。
            C端探索屡战屡败，在B端探索的AR企业却交上了一份不错的结果。最具代表性的是微软。2015年，微软推出AR头盔HoloLens。2017年，HoloLens进入中国市场。两年后，微软推出第二代AR装备HoloLens 2。
            根据维深WellsennXR的陈诉，本年第二季度，环球AR头显出货量为8.6万台，AR当前出货量团体仍以B端市场为主，特殊是外洋市场。
            不外，B端买卖利润菲薄，也倒霉于市场教诲。近两年，越来越多的企业倾慕努力研发消耗级AR装备，行业新格局已形成。
            现在，AR市场里大要存在三类玩家：以微软为代表的国外科技公司；以OPPO、小米等为代表的国内智能手机厂商；以及以Nreal、雷鸟创新、Rokid等为代表的国内新兴AR企业。
            

            
            OPPO Air Glass   泉源：OPPO官网
            迄今为止，国外科技公司贡献了AR市场B端最多的出货量，在B端市场份额中遥遥领先。国内智能手机厂商则多以探索为主，在三类玩家中占据最少的市场份额。国内新兴AR公司中，Nreal、雷鸟创新、Rokid三家则以面向C端为主。
            而在国内AR市场，Nreal、雷鸟创新、Rokid三家占据了凌驾80%的市场份额。
            从产物定位来看，AR玩家包罗三个方向：主打观影、娱乐，起得手机延展功能；主打信息提示，如提供导航、翻译、提词器等，作为辅助工具；选择特定的场景与消耗者人群，如房地产贩卖场景。
            在李雄伟看来，无论是哪一范例的玩家，竞争中最关键的因素包罗技能、场景、以及贸易竞争的根本逻辑。
            “技能成熟后，中国公司发挥的作用大概更大一些。由于中国拥有巨大的用户人群，在场景成熟度方面，大概会跑得更快一些。”李雄伟说。
            离发作另有多远？
            一款抱负的AR眼镜，不但必要成熟的算法、交互方案、良好的表现结果，还必要得当消耗者佩带的要素，好比表面时尚。从这个因素出发，AR眼镜仍旧处于探索阶段。
            “我们猜测消耗级AR会履历三个阶段：早期市场（2022-2025年），也可以称为预备期，这个阶段的要义和焦点本领是硬件装备，实现部门手机场景的替换；主流市场（2025-2028年），硬件的性能到达满意Killer APP要求，革命性产物出现，进入大众用户；生态发作阶段（2028年后），这个阶段形成构成生态正循环的壁垒。”李雄伟先容称。
            当前，只管市场已见“暖流”，AR眼镜团体出货量仍旧偏小，而且环球并没有出现一款出圈的消耗级AR产物。
            从过往履历看，硬件终端产物会有一个最低体验的阈值，凌驾这一阈值，则意味着该行业的技能瓶颈得到了突破，可以让更多人担当，也阐明这个行业即将迎来快速增恒久，越来越多的厂商开始赢利，行业实现正向循环。
            在多位行业人士看来，VR的阈值是出货量1000万台。李雄伟以为，AR的阈值也是这个数。“万万台是公道的发作评价尺度，大概率是这个量级。”
            要到达1000万台，另有多久？李雄伟给出的答案是2025年。
            天风国际证券分析师郭明錤给出了同样的猜测。三个月前，他猜测，苹果初代头显将于2023年WWDC前上架，第二代苹果AR/MR预计2025正式上市。得益于苹果第二代AR/MR产物细分计谋和生态体系，苹果AR/MR的出货量最快大概在 2025年或2026年到达1000万台。
            据媒体报道，早在2015年，苹果AR/MR头显项目就已正式立项。只管迟迟不见产物踪迹，但相干消息层出不穷。
            多年来，苹果公司CEO库克从不吝啬对AR技能的称赞。他以为AR不光能增强与人之间的接洽，而且还能拥有比VR更大的应用潜力。“AR对人们的生存具有深远的影响，未来没有AR简直没法生存。”
            也有差别观点。第三方市场机构IDC在陈诉中写到，颠末前两年的增长后，本年AR头显市场或将有所萎缩。由于一些头部公司的财政状态不稳固、缺乏新装备以及消耗者的需求在短期内被手机上的 AR 所满意，近来几个季度 AR 头显装备的出货量不停在降落。到2022年底，环球AR头显市场的出货量将同比降落8.7%，降至约26万台。
            

            
            固然2022年AR头显市场有所萎缩，但是IDC预计将来5年的复合年增长率为70.3%，将来 AR头显市场将会不停增长，到2026年年底，AR头显装备出货量将到达410万台。
            IDC移动和消耗装备跟踪研究司理Jitesh Ubrani预计，AR头显装备成为消耗主流的时间点最早为2024年年底或2025年年初。
            “详细规划都可以落到产物、技能门路、场景上，AR财产的发作还必要一款出圈的产物，这款产物并非肯定是苹果生产的，但苹果肯定会发挥非常大的作用。”李雄伟说，各人照旧要借苹果把整个市场“炒”起来。