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小米,可否“卷”出个将来?

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发表于 2023-4-18 17:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式




小米不会再像已往那样激进地寻求扩张。
智能手机行业越来越卷成为行业共识,利润本就不高的小米,也不得不参加到此中,近期发布2599元的1TB手机Redmi Note12 Turbo之后,小米又将在4月18日发布2023年影像旗舰——小米13 Ultra。
小米这款旗舰手机被业内称为“卷完传感器之后开始卷镜头”。据报道,小米13 Ultra将接纳IMX989主摄+三颗IMX858副摄的刁悍设置,雷军乃至特地从德国请来了徕卡CEO Matthias Harsch为这款旗舰站台。
按照小米最新公布的财报,2022年期间公司营收净利双下滑,此中营收同比下滑14.7%至2800亿元,净利润同比下滑则更为浮夸,降幅为61.4%,终极录得85.18亿元。这对投资者来说显然是欠好担当的。停止4月13日收盘小米股价为12.18港元,相比年内最高价跌去16.35%。
客观来说,2022年不是好过的一年,最有说服力的证据是哪怕以苹果的市园地位,出货量依然有着大幅颠簸,震荡向下的趋势显着。值得留意的是,苹果短暂的正向增长依靠了优惠力度不小的贬价计谋,方法虽有用,但极易自损八百,对小米来说可鉴戒意义不大,小米应对行业发展瓶颈期的方式或是“卷到极致”。
有观点以为,小米不会再像已往那样激进地寻求扩张,而是紧缩返来,先稳住主业务务,通过调解管理布局、优化贸易模子等方式提拔红利程度。从小米财报可以发现,小米正在用裁人来低落人力本钱,以最快的速率拯救业绩。
另一方面,雷军放下狠话要造的车仍未发布,IoT和互联网服务短期内也看不到一定的发作大概。焦点业绩承压、新兴业务渺茫,小米该何去何从?
谁来补齐小米少卖的4000万部?
小米财报表现,2022年Q4其营收为660.47亿元,相比2021年同期下滑22.8%;净利润为14.61亿元,同比下滑67.3%。纵览小米比年业绩状态,2022年是上市以来第一次营收下滑,下滑一旦开启就不可摒挡,2022年整年累计四个季度,小米险些每个季度都比上个季度更差。
2022年Q1,小米录得营收733.51亿元,相比上季度淘汰14.2%,随后的二季度和四序度分别环比低落4.3个百分点和6.3个百分点,第三季度是唯逐一个让人略感乐观的季度,但真实收入也不外是705亿元,相比二季度的702亿元,只是持平而已。
TMT行业研究员刘恒超说,小米业绩下滑的缘故原由没那么复杂。“为什么数据差了?答案很清楚也很直白,就是手机卖得少,而且其他业务补不上这块短板。”
根据小米本身披露的数据,2022年智能手机出货量为1.51亿台,而2021年,这个数字是1.9亿台。这意味着小米手机的销量在短短一年时间内少掉了4000万台,同时,小米2022年智能手机的收入为1672亿元,2021年智能手机的收入则是2089亿元,下滑幅度靠近20%。
然而拆解小米的业务构成,第四序度时智能手机业务的收入依然是小米业绩的半壁山河,在总收入中的占比为55.5%,紧随厥后的IoT收入占比为32.5%,互联网服务则为10.9%。整年业绩中,智能机业务营收录得1672亿元人民币,同比降落20%,却仍旧以59.7%的贡献率占据着紧张职位。
毫无疑问,智能手机业务的强弱将直接决定小米财报根本盘的优劣。换句话说,小米行不可,还得看手机。而在2022年,环球的消耗电子市场都萎靡不振,市场分析机构Canalys整理的数据表现,2022年环球智能手机出货量为9年内最低,同比下跌到达11.7%。但这并不能构成小米业绩滑坡显着的开解来由,由于小米手机不但出货量降幅为20.9%,明显高于环球程度,毛利率指标也同步走低。
对从前被称为“低价机”的小米来说,发展至今要想寻求增量市场,走向高端、寻求品牌溢价,也就是文章开头所说的“硬件内卷”是最有用的办法。
不外按照小米整年财报来看,只管智能手机在2022年的ASP(均匀贩卖单价)有所增长,但过细分析小米ASP变革,2021年为1097.5元,2022年为1111元,绝对值增长并不算大,增幅也只有1.3%。而且四序度受外洋市场存货影响,团体智能手机ASP下滑2%至1121元,再叠加从11.9%下探到了9.0%的毛利率,不丢脸出,小米的高端化之路另有很长一段要走。
刘恒超说,毫无疑问小米业务多元化是突围的一个方向,将小米主业务务去手机化也是小米尽力想表达的。但是小米如今最大的逆境在于“手机业务自顾不暇,其他业务也体现平平。”2022整年,小米团体IoT业务营收录得798亿元,同比下跌6.1%;互联网服务收入为283亿元,同比微增0.4%;占比最小的其他业务营收录得47亿元,同比降幅为24.61%。
二级市场投资人徐雪峰以为,IoT原来是最有盼望成为小米第二增长曲线的业务,现在看来却有点有头无尾,让人痛惜,“小米的IoT业务也是有一个完善的开局,但是没有将上风转化为胜势,形成像苹果和特斯拉如许的把持局面。”因此面临4000万台手机的缺口,小米缺乏有用的补给本领,徐雪峰说,小米急需拿出新的办理方案,否则业绩下滑只会再次出现。
裁人救市不管用了
财报后的电话会上,小米团体合资人、总裁卢伟冰初次出现,表现2023年小米将启动“规模与利润并重”的新谋划战略。许多恒久观察小米的投资人都感到不测,在他们印象中,这是小米第一次开始夸大利润,而且这不是一句空话,由于卢伟冰还透露,小米如今已经建立了团体谋划管理委员会和团体人力资源委员会,负责管理业务战略、规划和庞大业务决议。
刘恒超据此分析,小米不会再像已往那样激进地寻求扩张,而是紧缩返来,先稳住主业务务,通过调解管理布局、优化贸易模子等方式提拔红利程度。从小米财报中透露的环境来看,话大概可以说得更直白些,那就是用裁人来低落人力本钱,以最快的速率拯救业绩。
停止2022年12月31日,小米拥有3.25万名员工,此中近3万人位于中国大陆,而在9月30日,小米拥有的员工数照旧3.53万名,位于中国大陆的有3.26万名。短短三个月时间,小米有近三千名员工消散了,更过细地说,四序度的小米裁去了2798名员工,此中有2642名来自中国大陆。
这与坊间不停以来的听说也对得上号,2022年末前后,不停有知恋人士在微博、脉脉、微信等交际媒体爆料,称小米的手机部、中国部、互联网部等多个部分都在举行裁人,力度各有差别,但最浮夸的部分裁人比例高达75%。某不肯具名的小米中层也透露,他们已经一连加班好几个月,破晓一点的大楼依然灯火通明,由于“假如我不这么做,走的就是我。”
不外业界也能很直接地看到,从Q3到如今,小米的业绩并没有回暖。徐雪峰说,这一方面是由于2022年宏观外部情况不佳,“地缘政治和高基数,通货膨胀和新冠疫情,需求疲软和库存压力,竞争加剧和外洋格局变更都在影响小米主营的电子消耗市场”。
另一方面,是由于裁人自己就不具备一朝救市的本领。“裁人说白了就是短效药,它能起到敏捷降本的作用,但是想要增效,本质上照旧得公司内部做调解,在业务上做创新。”徐雪峰举了爱奇艺的例子,“21年22年爱奇艺的亏损都不小,裁人之后业绩报表确实变得悦目了,但是知根知底的人都知道,内核要好要稳才行,许多投资人真正对爱奇艺改观是本年《狂飙》以后的事,你要证实本身焦点业务方面的本领,二级市场才会买账。”
固然,卢伟冰所说的调解谋划计谋不止是人力资源方面。电话会上卢伟冰还表现,2022年是线下门店的提效年,2023年最重要的使命不是开门店,是对门店整合和调解,进一步提拔运营服从。
这是继小米求红利后的又一次“自打脸”举动。2021年卢伟冰在Note11系列发布会上公布小米之家门店突破万家的自大容貌犹在,彼时小米一天开出1003家门店,短短几个月就把门店规模扩大了几倍,卢伟冰说,他要在一年内让天下每个县城都有小米之家。而2年以后,小米明里暗里表露出的关店倾向不由得让人感到担心,前述小米人士表现:“船浩劫掉头,提及来轻易做起来难。”
造车成末了盼望
实在在2021年官宣门店破万的同时,卢伟冰和雷军还立下了另一个Flag——当前的使命是站稳环球第二,目的是三年成为环球第一。
然而随着时间推移,2024年脚步渐近,小米与目的的间隔却还仍旧迢遥。按照研究机构Counterpoint Research公布的“2022年中国十大脱销智能手机销量份额榜单”,前10名中有3个是苹果,剩下的7个席位则被OV光彩占据,至于小米?查无此人。




在此之前,Counterpoint Research还发布了“2022年环球10大最脱销智能手机销量份额和月度排名”,苹果以压倒性上风划走了8个位置,剩余2名为三星A13跟A03,来自中国的手机大厂,在环球市场无人生还。




大概也正由于手机业务突破无望,小米和雷军都开始把精神投入到别的方向,好比造车。
发布会上卢伟冰表现,小米汽车业务维持2024年上半年正式量产目的稳定,而且在头上还顶着降本增效巨大压力的条件下,小米对于造车这块业务的投入姿态也不停很果断。
根据小米业绩公告,其汽车业务研发团队的规模在2300人左右。更早前的数据是2021年年报发布前,也就是停止2022年四月,其时的研发团队规模是“凌驾1000人”。汽车业务团队规模增长的同时,黑白研发职员规模的大幅缩减,停止2022年底,小米团体研发职员增长1579人,全职雇员总数却淘汰884名,即是非研发职员少了2400余人,可以想见,这内里的绝大多数都不是来自造车业务线。
不能否认,环球化的低碳减碳招呼下,新能源汽车代替燃油车定然会是将来发展的大趋势。但造车业务离量产还遥遥无期,正在降本增效的小米还必要连续输血多久仍未可知。再者说来,小米现在研发职员规模固然有所扩张,比起公认的造车新权势蔚小理也照旧差着一段间隔。
和其他手机大厂差别,小米的信徒们要多上很多。爱之深,责之切,一位多年米粉谈到雷军要造车一事就直接地说道,如今还不是时间。
“小米应该去反思一下已往几年的进程,是不是驻足于制造高质量的佳构?是不是在产物的全生命周期都表现了对消耗者的关怀和诚意?是否做到了在软件和硬件细节上都做到了极致完善?能不能把新概念,新词汇落实到详细的每一个产物细节和每一个质量尺度上?没有反思只是会营销的话,语言形貌的愿景就没法得到产物和质量的支持,利润和市场占据率也都会反映在报表之上。”
刘恒超也表现,上市多年,小米离17港元的发行价渐行渐远,“你能指望人们多信赖一个5年了还在破发的企业?”看着12.18港元的股价,小米、雷军和卢伟冰,大概都得再作思量。
文丨BT财经 游璃
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发表于 2023-4-18 18:02:34 | 显示全部楼层
小米已经是买不起的品牌了,再见了
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发表于 2023-4-18 18:14:55 | 显示全部楼层
近来许多这种小作文,看来离小米股票腾飞不远了。
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发表于 2023-4-18 18:26:21 | 显示全部楼层
固然不喜好有些人的风格,但是照旧庆贺小米!!加油!
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都被制裁了[大笑]
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发表于 2023-4-18 18:50:39 | 显示全部楼层
韭菜不敷用了?
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