手机厂商“压力肥”

小雨敲窗y

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　　文/吴先之
　　泉源/光子星球（ID:TMTweb）
　　“手时机不会酿成下个期间的座机，如今我们也很渺茫。”
　　日前，一位手机零部件供应商向光子星球表现，本年的环境不太乐观。一方面，国内手机市场承压，另一方面，已往无论是寻求高端突围，照旧去库存的外洋市场，现在由于种种突发因素，让境况变得更为艰巨。
　　寒意传导至供应链前，手机厂商早已感觉到北风已至。曾经斗志昂扬的雷军，现在在发布会上忆苦思甜。“你假如细致对比客岁和本年雷军的发言稿可以显着感觉到焦急。”一位业内人士以为，应该看到荣米OV在外洋市场拓展受阻之后，都面对着不小的压力。
　　客岁年中，vivo在一场战略发布会上，推出平板，并公布对标苹果，要做一家巨大的公司，做巨大的产物。几个月后的年会上，沈炜的发言只夸大了一句话：活下去。
　　哪怕是近来两年增长明显的光彩，也已感受到了北风。根据CINNO Research日前发布的数据表现，9月光彩国内手机销量斩获单月冠军，但同样会受到市场大情况的影响，相比客岁同期出现了肯定下滑。值此情况下，大部门厂商不得不应战，要么把篱笆扎得够深，要么横向拓展，要么如OPPO一样，了局造芯。
　　外貌上看，无论是突击高端的vivo，照旧OPPO、小米，亦或是刚刚站稳脚跟的光彩，各人都在差别水平上“横着长”。
　　被迫走向“大而全”
　　“安卓的底层代码开放意味着统统都是创建在尺度化底子上，厂商很难走差别化门路，而芯片又从硬件侧进一步让国内手机厂商陷入同质化竞争。”一位来自vivo的软件工程师以为，安卓阵营横向发展是迫于无奈。
　　究竟上，苹果与安卓两大阵营的应用开辟情况已经走向截然差别的两头。苹果方面，从基于A4芯片界说第一代iPad和iPhone 4开始，由斯洛吉向导的芯片计划部分，会提前把上卑鄙财产圈到用户群体举行测试，打磨产物。别的，严苛的应用考核，迫使卑鄙必须寻求极致。
　　而安卓阵营则是先推出操纵体系，然后做假造接口，面向底层去做测试。与苹果差别的是，谷歌、芯片厂商、手机厂商相互之间的调试，使得整个应用开辟情况变得多元，客观上导致生态鱼目稠浊。
　　一位业内人士表现“微信大概在iOS开辟上得根据别人的要求举行优化，但是安卓阵营只能任由微信杀内存。”
　　为了应对倒霉因素荣米OV大多走向了横向拓展的门路。好比vivo从手机走向焦点周边，其“横着长”现在重要会合在“端到端”。
　　“由于旗舰机X80系列卖得挺好，内部还在讨论要不要年内再上一款旗舰，沈老板盼望不屈不挠，可不少高管以为，一年时间就完成旗舰产物更新，大概引发消耗者不满。”
　　据知恋人士透露，NEX系列因缺乏差别化属性，被临时雪藏。“不外我个人以为，将来应该会重启，就像当年中华酷联一样，终极以iQOO这个子品牌的情势复活。”
　　刚刚走出存亡线的光彩，从焦点周边走向其他智能装备，再到“全场景”生态，现实上是为了办理单纯终端层面“横着长”，所形成的“硬件孤岛”题目。
　　光子星球留意到，在Magic OS完成手机与条记本协同后，种种迹象表明，光彩还盼望进一步拓展至其他品类，从而冲破硬件-场景限定，以实现用户在端与端中自由流转。
　　OPPO横向生长与光彩有些雷同，试图从OS，以致更底层的体系冲破终端界限，走向更多场景。2022 OPPO开辟者大会上，推出了新一代Color OS、车机互融体系OPPO Carlink以及自研跨端体系“潘塔纳尔”。
　　差别于光彩以用户利用场景为焦点，潘塔纳尔的中心件属性，表明OPPO盼望从多端OS的通用性的角度延伸生态。别的，OPPO造芯，从某种角度上，也是盼望实验获取一些在硬件的话语权，以寻求差别化。
　　究竟上，最早横着长的国内手机厂商是小米。停止本年上半年，小米IoT营收到达393亿元，同比微增1%，Q2毛利率也环比出现回落。以是，我们看到小米既没有像荣OV一样明白宣称不造车，也不像华为一样，开“孤儿院”，拉拢二三线车企主导造车，而是干脆买地、建厂，本身造车。

　　除了市场情况、国际情况变革以外，小米在手机之外做IoT与造车很大大概来自“工程师式”头脑。一方面，以为在A装备上的乐成履历可以复刻到B装备。另一方面，大部门手机厂商大概不少手机零部件供应商，接到过来自车企方面的垂询。
　　某手机供应链人士表现“你们能不能给我们供应，这对于还挣扎在手机红海的玩家来说，简直不要太诱人。”
　　IoT方面，由于“竹林生态”与手机×IoT战略，让小米“横着长”因循资源与渠道共享，其形态更靠近于代工生产、联营贩卖的自营电商。这种模式的特点是SKU丰富，轻易产生规模效应，毛病在于产物间协同较弱，很难再恒久相互拉动。
　　这一点，从小爱同砚与MIUI月活环境可窥测一二，从近三年逐季数据来看，手机并未显着动员智能音箱装备用户增长。

　　从荣米OV横向生长的环境可以显着看到两个截然差别的路径，一种是产物上的拓展与资源孵化，典范案例便是小米，背后的逻辑是通过入门级智能产物获取用户，再向高端化和汽车拓展，而且对创业团队举行股权投资，提供品牌和渠道牵引获取投资溢利。
　　另一种是光彩和OPPO，试图通过跨端体系，构筑自身软硬生态。这种方式固然无法彻底办理安卓底层逻辑上的同质化题目，但是提供差别的交互体验，未尝不是一个可行路径。
　　抵抗焦急的当下叙事
　　手机厂商横向拓展的背后，是无法掩饰的焦急。
　　一位业内人士以为，OV两家应对焦急的方式比力有代表性。vivo的焦急相对内化一些，围绕手机及焦点品类打磨，而OPPO拓展新品、造芯、推出新的车机，实在是一种“外化”的焦急。
　　究竟上，在焦急之中，怎样控制步调，显然是更值得关注的事变。假如说智能机遍及期的增量市场中，手机厂商还能凭风借力，声东击西，那么现在性能溢出，看重差别化的存量市场中，低落淹没本钱，大概守正比出奇更为紧张。
　　好比，某安卓厂商本年为了吸引用户，做了一个非常酷炫的动画结果，效果没曾想用户吐槽手机发热。“我们老板听到后，对这个OS版本很不满”。
　　不但是冒进的计划轻易翻车，冒进的供应链计谋同样大概导致厂商本身背上极重的库存。
　　客岁年初，华为与光彩深陷断供危急，某国内手机厂商包机到台积电，抢到了上亿颗芯片。“再看看本年外洋市场的环境，如今守旧估计，那一亿颗芯片还在这家手机厂商堆栈里积灰。”
　　一位知情者告诉光子星球，芯片供应、疫情以及外洋形势瞬息万变，每家厂商皆小心翼翼，一个决议失误，就有大概落后。
　　“假如带着忧患意识，你就明确为什么OV要说‘敢为天下后’，那也是由于从前冲在前面，吃了亏总结出来的。”一位来自vivo的人士提到，OV两家曾履历过功能机转向智能机的履历，一开始抢原质料末了烂在手里，直到押对智能机，才算活了过来。两家在十多年前就曾履历过行业大转向所带来的阵痛。
　　一家跌倒，另一家吃饱。光彩敏捷规复战斗力，有一部门因素便得益于其他厂商翻车。
　　由于2021年上半年某手机厂商抢了太多芯片，又碰到国内销量下滑，短期无法再消化新的芯片。于是造成5月18日发布的骁龙778G芯片遇冷，两个因素叠加之下，光彩竟然在778G发布45天后才拿到产物，依然能打个翻身仗。
　　别的，光彩较为关注芯片调校，“骁龙8与MTK（联发科），在安卓机阵营，光彩调校得比力好。”这与vivo存在某种水平上的共鸣。一位靠近vivo的人士告诉光子星球，沈炜的想法是聚焦、打磨产物即可。
　　上述人士提到，本年vivo折叠屏销量超出预期，因此才会一气呵成，在国庆前发布折叠屏新机Fold X+。
　　南亚与一些欠发达地域看似客单价不高，实则对于手机厂商而言至关紧张，尤其是去库存，接纳现金流。然而，本年国内手机大厂遭遇“印度劫”，去库存止损这条路也被堵死。
　　当动手机行业的逆境，大概并不像部门供应商所担心的那般行迁就木。
　　“无论OPPO照旧vivo，两家老板曾在差别场所下都表达了手机依然是一条宽广，且布满‘惊喜’的赛道。”一位业内人士表现，一个是折叠屏市场增量对各品牌高端化的拉动。
　　由于OV两家皆没有上市，其内部期权皆按照现金资产折算，据相识，现在内部生意业务代价依然在稳步上扬。多位OV员工表现，“就跟家里过日子一样，（买入期权相称于）存钱，存得越多，占的股份就越多，财产会逐步累积。”
　　而小米，不但必要应对手机行业的内卷，跨入内卷的造车，还得分心于二级市场的颠簸，确实挑衅会更大一些。

　　相较供应链的灰心，多位手机大厂配景的人士没有那么灰心。他们大多以为将来十年，很难再诞生一个产物，可以取代手机，相反手机与其他产物协同的想象力乃至让手机更有代价，比方车端与移动端的融合，大概会陪同着新一轮换机潮；手机+X也更轻易形成多场景联动。
　　“供应商感觉手机行业不可，大概是带着某种幸存者毛病，究竟这两年汽车行业的厘革太大，以至于掩饰了手机的风光。”
　　智能机未到局终时
　　9月，苹果发布iPhone 14系列新机，数字系列与Pro将中端与高端市场进一步细分后，平庸的iPhone 14大概会给荣米OV带来至少一整年的差别化发展时机。
　　究竟以“优化”为主的iPhone 14 Pro，无法拔掉“13香”的用户们。
　　不外苹果固守刘海屏，变本加厉地推出“灵动岛”计划为荣米OV提供了一个启示：寻求硬件与表面上的革新之外，也应围绕其举行体系方面的优化与适配。反观安卓阵营，曲面屏、全面屏、水滴屏、挖孔屏等围绕屏幕的种种计划，如过眼云烟，风口之后，没有进一步沉淀到体系，始终停顿在器物层面。
　　从这个角度来讲，在本年之前，安卓阵营的横向发展实在助长了苹果“挤牙膏”。
　　眼下，荣米OV之中，到底是vivo刺猬式的妥当与守旧，可以或许穿越牛熊，待到春天；照旧OPPO与光彩，介乎刺猬与狐狸之间，试图从底层逻辑修正安卓生态固有的“同质化”诘责；亦或是像小米那样，干脆重新努力别辟门户，尚未有定论。
　　可以明白的是，智能机在多端期间依然有着巨大机会，大概不会再度上演功能机大概座机的悲剧，倒是有步家用电脑后尘的趋势——优化大于创新。