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华泰证券:重申舜宇光学买入评级 目的价140港元

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发表于 2022-10-12 18:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
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                                          华泰证券发布研究陈诉称,重申舜宇光学(02382)“买入”评级,猜测2022-24年EPS为2.47/3.79/4.39元人民币,思量到AR/VR及车载产物的增速,目的价140港元。公司于10月11日发布9月出货数据,手机摄像模组出货量同环比均降落,主因安卓智能手机市场需求依然疲软;手机镜头出货量环比增长3.2%,该行以为系苹果项目驱动;车载镜头出货量连续复苏。该行预计2023年安卓智能手机出货量或仍旧疲软。
  陈诉中称,公司9月车载镜头出货量同环比增长8.9%/53.2%,但随着补贴政策趋严等,该行看到市场对2023年汽车销量正趋审慎。手机镜头出货量同比降落27.9%、环比增长3.2%,该行以为苹果的新项目驱动了环比增长。手机CCM出货量同比降落31.2%、环比降落4.6%,该行预计舜宇的重要客户将继承去库存,且行业仍保持猛烈竞争。
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