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中美电动车对决:特斯拉大北局

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发表于 2022-10-26 14:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式



图片泉源@视觉中国
文|五环外OUTSIDE,作者|袁维、张真真,编辑| 张真真
中美电动车游戏规则要变了?
2022年,中国电动车市场见证了一个新汗青拐点。
上半年,比亚迪交付了64万辆电动汽车,一举凌驾了特斯拉的56万辆,第一次成为环球新能源车贩卖冠军。与此同时,特斯拉却遭遇了产能不敷、竞品压力增大等诸多题目。
10月,蔚来李斌在柏林的晤面会上继承添了一把火,"特斯拉假如不改进产物和用户,将很快被市场镌汰。"
从2019年特斯拉临港工厂破土动工到2022年之前,国内电动车市场的主基调是"追赶特斯拉"。而如今,国产车企已经开始思索怎样"逾越特斯拉"了。
如今的趋势非常显着,电动车市场乃至可以说将来整个汽车市场,只会有两个顶级玩家"中美",两者的猛烈碰撞将不可制止。
以是,此时现在,我们必要研究两个题目:
1、谁会赢:中国能否克服美国?
2、怎么赢:详细怎样弯道超车,克服特斯拉?
中美电动车的博弈,现实上有三个大赛点,对这三个赛点的差别明白和下注,决定了中美全部顶级玩家的运气。
电动车三大赛点
电动车发展下来,各人最关注的实在有三点:电动化,智能化和无人化。
赛点1: 电动化
电动化,其焦点就是燃油转为电池。
这场战役实在根本已经竣事,现在战况:中美双赢,欧日韩出局。
中美之间唯一的区别就是,美国靠技能和发达的资源市场先发,中国凭巨大美满的财产链和良好的中国工人实现后至,现在两边并列第一。




前10中国6家,动力电池企业的争气水平远不输给整车厂
赛点2:智能化
我们在这里可以非常明白地下一个结论:智能化本质是一个伪概念。
为什么?
当年苹果推出智能手机iPhone,对手则是Nokia的功能手机,末了效果,苹果完胜,Nokia惨败,它唯一的胜利就是乐成地把本身写进了贸易教科书里,作为反面课本。
可这个人尽皆知的故事,并非汗青原形。
这场争斗并不是"智能手机 vs 功能手机",而是一场PC与手机的战役。
让我们重新审察一下我们手中的那部手机,固然它的表面怎么看都是手机,可当你从功能角度再去思索一次,你就会心识到:
智能手机实在是继台式机和条记本之后的第三代PC,只是它的形状像手机而已。
而真正的手机,早在2013-2015年安卓大普实时代,就犹如MP3、MP4、照相机一样,在被手机消化吸取后,就永久的消散了。
以是,不是手机警能化,而是PC表面手机化。
这两种观点,看着相似,实在是本质的截然差别。
假如你依然信赖"手机警能化",那么很天然地,看到了智能手机的巨大乐成,你肯定会不由得将统统电子装备智能化,然后等待出现和智能手机一样的巨大乐成。于是我们看到,电视、冰箱、风扇、扫地机等全面智能化,而且确实都还挺乐成,于是智能化成为了信条。
以是,汽车电动化之后,各人都想,它怎么可以不智能化呢,多好的一次产物升级,多好的一场看得见的盛宴。
但是假如你信赖原形是"PC表面手机化",你就会知道智能化实在是一个伪概念,电动车并不会由于智能化,而复制智能手机的乐成,它更像智能电视一样,被安上一套操纵体系,可以触屏操纵,仅此而已。
这不叫智能化,这叫附件化,这些智能装备,成了手机的外部附件,充当了手机的仆役。
智能家居成员再多,焦点照旧智能手机,都是后者的附件扩充,这么多年没看到巨头出来。
电动车的本质不是手机那样的信息中央,而依然是交通工具,你很难给它加戏。
以是电动车的智能化,可以是一场小小的战争,但不会是战役。
真正的大战,也是终极之战实在是在无人驾驶。
决斗赛点3 :无人化
这个最紧张的赛点,实在马斯克很早就意识到了。
2018年5月4日,特斯拉还在产能地狱里挣扎,股价倘佯在200美金不到,马斯克就在电话会上说了一句:"共享电动无人驾驶模式显然是将来的方向。"
"没有主动驾驶的油车 就像骑马和用翻盖手机一样,"马斯克这句话可以说是很形象了。
为什么无人化云云紧张?由于许多人误以为它仅仅只是省了一个司机的钱,实在它省掉的是险些一辆车的钱,这才是它的革命性地点:出行本钱的暴降。
根据公开数据,中国汽车闲置率高达90%,也就是说,均匀一辆车一天只有1-2个小时在开,剩余90%时间闲置不消。既占用停车位,又空耗报废期。
假如无人驾驶遍及,第一步一定是省了一个司机,但是随着时间的发展,越来越多能本身驾驶的车闲置在车库里,一部门车主就会开始思量,
能否让它们出去站街拉活?
以是,第二步许多人就会开始共享本身的无人驾驶汽车,让它酿成无人驾驶网约车。
于是,
作为车主,多了一份收入;
作为汽车,低落了闲置率;
作为搭客,我们发现大概不消买车了,反正召之即来挥之即去,我们和车主实在没啥区别,就差领个证而已。
这个时间,按照闲置率盘算,我们会发现我们居然可以省掉一辆车的80%乃至90%的费用,四舍五入不就省掉了一辆车嘛。
而且,我们再也不消面临"考据、维护调养、车祸丧失、车位难找"等诸多让人头疼的隐性本钱了。
这意味着什么,这意味着率先实现无人驾驶的车企,将可以快速地创建一个无人网约车的网络。
网络越大,服务范围就越大;
车辆越多,相应搭客的速率也就越快,体验也越好;
两单之间无效的寻客里程也就越短,本钱天然也就越低。
这和快递网络的原理是一样的。
到了这个阶段,低廉的无人出租车将广泛地替换昂贵的私家拥有车辆,成为社会主流,而私家车辆将成为少数。
在曝光的苹果造车文件里,实在表达了同一个意思:电动车的本质,是出行的革命。好好载客就行。
这种交通出行本钱的大幅低落,才是电动车暴击传统车的关键。
以是这轮汽车革命的焦点。并不是电动打燃油,而是无人打有人。
决斗:特斯拉VS中国, 谁会赢?
无人驾驶这场决斗,恰好美中又选了两个差别的门路,
单车智能 VS车路协同。
现在主流是前者,由于特斯拉在这个门路上好像推进得已经非常乐成了,尤其是加上它的品牌定位和高科技形象,各人都以为这条门路的乐成,好像近在咫尺,胜利在望。
相反,车路协同却感觉举步维艰:必要改造天下的门路,必要同一技能规范,必要路端网络天下联通,险些是天量的工作和困难。
门路之争,好像胜负分明白。但,究竟真的云云吗?
马斯克非常推许第一性原理,即统统从物理学原理出发,底层原理才是决定性的气力。
以是,让我们先从最底层的数学入手,做一道数学题。
以测验为例,100分的卷子,从10分进步到20分很轻易,从50到60就难了不少,要想从95到100就险些不大概了。它是一个如下图所示的难度曲线:




这个曲线,实在生存中到处可见,车端不停改进智能,就符合这条难度曲线,路端实在也一样符合。
以是单独发展此中任何一端,终极的效果就是偏瘫。要到达同样的智能驾驶程度,只有双向奔赴才最轻松,才是真正的爱情。
也就是说,50+50>100+0。实在,这就是一个非常简朴的"双变量之和求极值"的高中数学题。




两条门路对比
最紧张的是,无论车端怎样发展迅猛、无论路端怎样困难重重,它都永久摆脱不了难度曲线这个规律。
只要数学原理没变,就可以从理论上证实,车路协同门路肯定优于单车智能门路。
究竟上,不但是理论层面,汗青也反复证明白这一点。
当初美国并不是造出一个可以实用于统统路面的火车,而是付出了大量暴虐的代价,建立了几十万公里的铁路体系,专为火车服务。也就是说,既用了钢铁车轮,又用了万里铁轨。
火车+铁轨,整个作为一套交通体系。假如单独改进车轮即可,他们为何要投入这么巨大的代价,做这种双向积极呢。
同样地,
人类并不是在车轮上装一个超等减震体系,让汽车可以无视统统地形随意驰骋,而是用海量的水泥钢筋,在环球铺设了靠近1亿公里的门路,专为车辆服务。也就是说,既在车轮装减震器,又让门路变得平整。
汽车+公路,整个作为一套交通体系。假如单独改造减震体系即可,各国当局为何会投入巨大的资源,做这种双向积极呢。
再看交通驾驶,
现有公路交通并不是一味地把司机造就到眼观六路、耳听八方,各个都酿成舒马赫,自由穿梭于各个十字路口,而是同时改造门路,好比划出行道线、设立交通灯、颁布交规等等。也就是说,既改造路,又改造司机。
司机+门路,整个作为一套交通指挥体系,相互顺应。这又是双向积极。
交通的厘革,不但仅是改造车,另有改造路
这些案例告诉我们,单向积极困难太大,双向积极才是颠末百年岁实查验过的精确门路。
以是,综合上述的理论和究竟,无人驾驶终极很大大概,也是用"车端+路端"如许的车路协同模式,来实现环球交通革命。
但,实际真的是按照如许的预想发展的吗?惋惜,并不是。
中国的烦恼:打特斯拉的武器怎么不可呢?
现在,国内车路协同的发展并不尽如人意,实在这并不是技能题目,而是一个贸易题目。
在我们的假想里,路端现实应该是"无人驾驶基站+多个感知装备"构成的一套体系,此中感知装备可以是摄像头、激光雷达、毫米波雷达等,它们犹如电子眼、监控和路灯一样,悬挂在门路上方。




车路协同路端表示图
当我们沿路铺设如许海量的路端体系,就即是给了车端安装了一个天主视角,可以把更远的车辆信息提条件供给车端,"更远和提前"这两大上风,将会给无人驾驶极大的加分。
但是,路端也有路端的甜蜜和烦恼。
1、路端的长处
1)难度更低
让车端和路端琴瑟调和,才是正缘。
难度曲线苦口婆心告诫我们,一味地改进车端,如单相思的舔狗,没有好了局。
2)结果更好
天主视角的视野更加开阔,能大幅进步安全性和正确率。即是本钱价帮您开个天眼,不赢利就想交个朋侪。
3)客户更多
车端智能,各种代价高昂的硬件只被一辆车独享,说真话,不是富家子弟还真消耗不起。
路端智能,各种硬件共享,独乐乐不如众乐乐,绝不嫌贫爱富,不管你什么档次的车,哪怕快递小哥的三轮电动车,来了也都是客。
4)本钱更低
路端这格局,可以把客户搞得多多的,以是能大幅摊薄研发费用。隔壁IT财产的云盘算,早就想明确了这个原理,闷声发财了很多多少年。
尤其是,随着智能驾驶级别的进步,数据的"收罗、传输和盘算"都会呈多少级数的膨胀,共享会越来越紧张,本钱也更必要均派,连合才是气力。
2、路端的缺点:
1)必须成网才气利用,不实用电子眼那种"单点即可收费"的模式。
2)由于成网才气利用,导致前期投入巨大,风险巨大;
3)在公路方面,必要和当局和谐;
4)在技能方面,必要和其他车企同一技能规范;
5)在贸易竞争方面,其他车企未必乐意用路端,纵然要用,也未必乐意用偕行的路端。
正因这些缺点,导致了车路协同推进迟钝,无法形成良性贸易闭环,进而无法助力路端技能连续升级。
相比之下,车端就没有如许的题目:"我这车的无人驾驶更好,就卖得更好,我就受益,以是我继承投资让车的无人驾驶更好",权责和收益非常明白的贸易闭环,简朴而完善。
那么,有没有办法冲破如今的僵局呢?
3、路端的出路
有的,实在前人早就为我们指明白门路:专线运营。
轻微研究一下专线运营,我们就会发现,它一次性办理了以下全部题目:
1)路端和资金互助
单点模式无法启动,网络模式的本钱和风险又太大,只有专线运营的线模式,恰恰介于"点和网"之中。不像点那么小,是一条线可以完备运营;不像网那么大,以是启动资金大幅低落;
2)路端和车端互助
由于是专营线路,路端车端都是自家的技能,以是两头的技能适配,很轻易实现。
3)路端和偕行互助
由于是独立运营专线,实在就是关起门来本身玩,无需和偕行兼容和谐,少了许多沟通本钱和摩擦。
4)路端和当局互助
仅仅只是一条线路运营,不是全市路网一起搞,验证本钱会大大降落。当局的责任和决议本钱都会大大低落。
5)贸易闭环
我的车端,我的路端,我的专线,我的收益,我再升级。
专线运营实在存在于我们生存的诸多方面
关于技能,在沟通中我们发现,许多专家都被车路协同的技能困难所困扰,但我们以为这不是题目。
Intel的CPU,微软的Windows,乔布斯的iPhone,并不是生下来就完善的,同样也在漫长的光阴里遭遇了无数技能困难,但都逐一降服了。
之以是能如许,是由于他们都有一个贸易闭环,先创收回血,后投资研发,终极实现技能的循环迭代。
这才是专线运营模式的焦点:用贸易闭环,推动技能迭代循环。
尤其是当专线运营的胜者,面临天下路端网这一个天量蛋糕时,我们信赖没有什么技能困难可以难倒他们,统统技能题目,终极都会被办理。
别的,我们还发现,各人不停担心的政策支持题目,也在专线运营模式里,能得到很好的办理。
当局真正必要做的只有三件事:
1)重新界说智能驾驶
现在西方的智能驾驶L0-L5的界说,默认了智能只能是车端,这自己就是一种误导。我们应该重新界说智能驾驶,重点是交通,而不是车。
无论它是纯车端,照旧纯路端,照旧车路协同,能抓到老鼠的就是好车。
2)重新界说评级尺度
摒弃车端智能尺度,接纳团体结果尺度。用可以精准盘算的"变乱率",来评级无人驾驶的智能水平。无论车端照旧路端,无论智能高低,只要比人的均匀变乱率低,就可以上路大概运营。
3)政策支持专线试运营
前期,开放专营线路试点,鼓励车路协同快速发展。
后期,订定车路协同的国家同一尺度,鼓励路端天下联网。
总之,让车企在车路协同的赛道上,尽快各显神通、鼎力大举内卷。
4、乐成案例
实在,专线运营在汗青上有许多乐成的案例。
从前美国的铁路初期建立,就是矿山到冶炼厂、油田到炼油厂、都会到都会,这类专线运营。
好比洛克菲勒曾经就控制过大量的铁路专线,为本身的石油财产疯狂吞并提供了极大的资助。就如许,铁路逐步以线为单元不停发展,末了才构成高出全美的铁路网。
中国早期不少州里,通往都会也是专营的客车,信赖许多人都坐过。高速公路也是同样,这条路谁建谁收费,也是以线为单元开始启动建立。
综上所述,专线运营在贸易、技能和政策上,都能找到一个各人能共同担当的均衡点,我们信赖它很有大概就是车路协同困局的破局点。
美国的烦恼:特斯拉会否大溃败?
2021年7月,通常里一言不合就怼华尔街怼SEC的马斯克,稀有地在推特上低头,"广义的主动驾驶是一个困难,此前没想到这么难。"




马斯克推特复兴网友
马斯克可以或许预见电动车的将来是无人驾驶,但却帮特斯拉选了一条自认智慧的地狱难度的通关模式。(他这种喜好挑衅高难度,看似走捷径却会走弯路的头脑模式不是初犯了,加州工厂的产能危急就是他太过信赖全主动化的苦果)
2018年4月,马斯克公开认可,全主动化工厂的目的没有实现。为了顺遂运行,工人们现实上制止了传送带,人工把汽车零件运送到必要它们的地方。泉源wired
那么,特斯拉在无人驾驶范畴的将来,毕竟会怎样发展,我们可以用上述的分析框架,来审阅判定一下它的前程运气。
1、单腿的特斯拉
特斯拉不停夸大的是车端智能,而忽略车路协同,很显着,这即是是自我砍掉了一条腿。
这也就是为什么特斯拉不停昭示暗示本身无穷趋近L5,乃至连无人驾驶软件包都取了一个颇具误导意味的FSD(Full Self-Drive),却在2020年底发给加州机动车管理局(DMV)的两封电子邮件,不得不认可FSD和Autopilot一样,都只是L2级主动辅助驾驶体系。
只选车端进化,即是选择了一个瘸腿体系。这是本身给本身加了难度,选了Hard模式。
2、单眼的特斯拉
车端现在有两条门路:特斯拉的纯视觉门路,其他厂家的多传感门路。
纯视觉很好明白,多传感就是不但使用视觉,还使用超声波、毫米波、激光雷达等传感器,获取更多的信息来实现车端智能。
特斯拉在这点上,犯了两个错误:
1)仿生了,但没有完全仿生
他的依据是,人用眼开车,以是车也可以只用视觉。
题目是人也进化出来了听觉等其他多个感官,假如仅凭视觉就可以办理统统题目,那为何还要进化出其他感官。
以是他只是仿生了他想仿的部门,无视了其他部门,这在逻辑上就不自洽。
2)违反基本领实
激光雷达和毫米波雷达的作用,已经被充实叙述过了,无视这些客观究竟,强行把"本身使用欠好毫米波雷达传来的数据",说成是"对视觉数据的污染"。
这就雷同于"由于不能很好的处置惩罚声音,以是以为听觉会污染视觉"一样谬妄。
以是,特斯拉又自动地遮上了本身一只眼睛。这是本身给本身又上了一波难度,选了地狱模式。
3、单腿单眼的特斯拉,之后会有所改变吗?
很难。
特斯拉这家美国企业,不停在做两件事:
1)夸大本身的视觉门路,刻意回避多传感门路
它的刚强在软件和AI,而中国车企的刚强在硬件制造好比毫米波雷达、激光雷达这些。假如接纳多传感门路,那么就即是把本身和中国车企置于一个赛道,削弱了本身的上风,发挥了中国车企的上风。
但假如本身仅凭视觉就率先实现了L4或L5,那么相对于中国车企,特斯拉无论结果上,照旧口碑上,都会继承巩固本身的高端形象,得到品牌溢价。
2)夸大本身的单车智能而刻意忽视路端
我们分析有如下缘故原由:
2.1)基于美国的通讯底子建立,特斯拉无力建立路端;
2.2)鉴于中国的国情,这家企业不大概将本身的焦点技能"无人驾驶"依附于中国的路端办法上;(直到本日,在路端,中国在许多焦点范畴并不开放给特斯拉)
2.3)路端是普惠性的,会广泛增长车端的智商,以是利用了它,反而会缩小特斯拉与竞争对手的差距。
本年10月,企业家、天使投资人Balaji Srinivasan诉苦加州硅谷建立力度不敷:"比起中国,加州的建立速率慢了100倍。"马斯克也附和:"没错!"
这两件事都是典范的屁股决定大脑,而不再是客观的实事求是。
放弃路端剩50%,再去掉雷达又要减半,如今连电动战的销量都输给了比亚迪。
即是单腿单眼还被人超了车,如许的特斯拉会在电动车的终极之战"无人驾驶"里,有什么样的将来,应该是一览无余的事变了。
我们总结一下全文。电动车的三场战役:
电动战:根本竣事,中美平手
智能战:不紧张
无人战:决定胜败的终极之战,美方力竭,中方蓄势,看似热闹,胜负已定。
特斯拉:在路端,无车路协同;在车端,无多传感。
马斯克固然是个非常良好的CEO,但却为特斯拉选了一条最出色、但也大概是最难的路。
最紧张的是,在中国5G建立领先的乐成先例下,车路协同的专线运营,很大概就是推动无人驾驶的关键点,终极塑造出中国汽车席卷环球的焦点竞争力。
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