手机厂商造车，布满危急感的同时也布满了对新机会的饥渴 ...

王俊杰2017

原创 老局长 星海谍报局
            华为跟路透社上演了关于华为造不造车的第N波拉扯，路透社上午爆料称知恋人士透露，华为筹划推出自有品牌电动汽车，现在正和长安汽车、北汽蓝谷协商代工制造。
            几个小时之后，华为负责人就回应：不造车，帮助企业造好车。
            真话讲，这种拉扯在局长看来没太大意义，更多是一种安抚互助方的亮相而已。由于不管嘴上怎么说，苹果，华为，小米，乃至是OPPO，都已经开始结构汽车相干研发内容，要切入汽车财产链的意味已经不能更显着，以至于局长陪家人买手机，挑来拣去发现毫无新意时，母上大人都能精准吐槽：手机行业老树枯柴，哪有新能源汽车适口。
            这话天然是个打趣，但手机厂商将来重心出现偏移却是既定的究竟，且偏移的方向也已经根本确定：就是智能汽车。
            这并不是对风口的盲目追逐，假如站在更宏观的角度来明白这条路径，手机和汽车乃至都算不上是两个赛道，由于无论形态怎样千差万别，它们本质上都是同一种东西：智能终端。
            假如这个脉络走下去，继承在这条赛道上不停升级，造车在将来数年间，都将是手机厂商们的天职：你造也要造，不造也得造。区别无非是时间和情势而已。
            在这条演进门路上，PC的从无到有，将美国经济拉出泥沼，带来了数十年的经济腾飞；从PC得手机的进化，则给了中国一个奋起直追的期间机会，不但是华为，小米，OV系的崛起有赖于此，阿里、腾讯、字节跳动们也无一破例是移动互联网的受益者。
            到了本日，从手机到汽车的又一场终端迁徙，背后也将是一场关于国运的新征程。
            

            
            手机厂商与智能汽车往事
            为什么是手机厂商率先入局造车？局长每次被问到这个题目，总会想起两个人，一个是贾跃亭，一个是乔布斯。
            

            
            ▲这大概是贾跃亭最闻名的一张PPT
            大概大多数人都忘记了，在资金链断裂之前，乐视实在一共研发过三个硬件，第一个是超等电视，第二个是乐视手机，手机之后紧随而上的，就是厥后独立出来，现在死去活来即将上市的汽车项目：Faraday Future法拉第将来。
            2014年末，从香港返来的贾跃亭在望京和睦家医院住院，那会乐视超等电视已经渐渐站稳脚跟，公司下一步的硬件重点在往手机迁徙，高管们天天来病房和贾跃亭讨论业务，效果不但讨论出了乐视手机的打法，还讨论出了厥后的FF。
            我第一次听到这个过程的时间另有点疑惑，讨论手机讨论出了个汽车项目，这头脑发散得可真够远的。过了两年再看这事，忽然发现这实在不是个偶尔变乱。
            站在本日这个节点复盘：
            乐视做硬件，过程是电视——手机——汽车。
            而当年与乐视颇不对付的小米做硬件，是手机——电视——汽车。
            加上曾经喊着不造手机，如今喊着不造汽车的华为。从路径上看，三家险些有点殊途同归的意思。
            从这个角度明白，贾跃亭对趋势的判定并没有出现题目，题目是他对贸易可行性的评估有点过于异想天开，且对机遇的把握太过稚子，好像总以为做得越早，越快，就肯定会好。
            雷军和他不一样。
            

            
            ▲ 小米在港交所上市时的雷军
            1993年，24岁的雷军做过一款叫“盘古”的办公软件。这个项目花了他两年时间，金山近乎孤注一掷地投下2000万人民币，发布后市场的反应却极为淡漠，险些让金山软件陷入绝境。项目失败的最紧张缘故原由是对机遇的误判。简而言之，盘古是个好软件，惋惜做早了。于是一步错，步步错。
            雷军曾经自述在那一年失去抱负，但他当时还年轻，得到履历之后，全部抱负都还可以重来。
            20年后的2013年，雷军去了两次美国，两次去都拜会了埃隆马斯克。当时特斯拉的最大卖点照旧“新能源”，但雷军却在试驾之后很清楚地将关注点，放在了“智能体系”上。从时间点上来看，他比贾跃亭更早意识到汽车作为智能终端所蕴含的巨大能量，但他没有本身做。
            几年后何小鹏夷由要不要脱离阿里，满身心的投入创业造车。雷军劝他三思时说，智能汽车的财产链长且复杂，必要有头脑预备打六年的地基，同时必要充足的资金，吸引智能汽车市场中最棒的人才，如许才有大概成事。
            何小鹏2017年从阿里去职开办小鹏汽车，到本年是第四年。地基堪堪打了一半多一点，和当年雷军预判所差不远。再次被爆出造车时小米回应：等等看看，临时没有。言下之意，会有的，但机遇尚未完全成熟，态度和雷军多年前如出一辙，一以贯之。
            

            
            ▲ 右一何小鹏，中心的是雷军
            雷军40岁生日那天和朋侪喝酒时曾经感慨：“人是不能推着石头往山上走的，如许会很累，而且会被山上随时滚落的石头给打下去。你要做的是，先爬到山顶，然后任意踢块石头下去。”
            厥后他给本身开办的投资基金取名“顺为资源”，意为顺势而为。“风口上猪都可以飞起来”，就是雷军的名言。就智能汽车而言，他不是没有看到时机，他只是在等风来。而贾跃亭则更像是谁人风还没有来，就从天台跳出去的人。
            但归根到底，无论是贾跃亭照旧雷军，都深深地受到一个人的影响，那就是苹果的乔布斯。
            

            
            造车是手机厂商们的天职
            现在我们总在回首苹果汗青的时间，看到一些视频喜好取雷同的标题：好比“乔布斯划开屏幕的那一刻，天下沸腾了”……
            听上去很燃，但实在有点假，属于后代滤镜过重的产物。当时苹果的现实处境，与厥后实现Model S量产时的特斯拉相似，在科技界引发轩然大波，但在大众消耗市场远没有后代人们想象得那样惊动。
            真正和乔布斯心境雷同的人是魅族的首创人黄章和白永祥，缘故原由也很简朴：在做手机之前，魅族和苹果，都做MP3。
            

            
            ▲ 像极了iPhone的魅族M8
            2005年前后，国内最火的MP3是魅族，在公司销量发作到最高点的2006年，市面上出现了好几款音乐手机，黄章一下子焦急得不可，在年底的年会上跟同事说魅族将来得做手机。
            两个月后，乔布斯在苹果MacWorld大会之上发布了第一代iPhone，在此之前他和黄章履历过同样的焦急。
            2001年，乔布斯主导研发了iPod，以及iPod配套的iTunes市肆，资助苹果第一次彻底地打开了面向大众市场的大门，第一次跑通了本身的“数字中枢理念”。简朴来说，这个理念最初的版本，是以“电脑”为数据中央，接驳别的全部的电子产物的数据。厥后渐渐发展为了以“手机”为数据中央。信赖假如给乔布斯更多的时间，这个数据中枢还会不停更新为其他硬件。
            这台小小的MP3，下载歌曲依靠苹果自研的iTunes市肆；而iTunes的很多定制功能，好比制作歌单，修改文件名等，则必要在苹果电脑Mac上举行操纵。三者形成了一个“娱乐终端——软件体系——数据处置惩罚硬件”的小型闭环。
            这也是厥后iPhone+App Store生态模式的雏形，在乔布斯的构想中，同一个生态体系之内的精密联合、相互依靠，会让生态中各个产物之间的销量相互促进，你只必要卖此中最好卖的产物，就可以直接动员整条生态链上全部产物的贩卖。
            

            
            ▲ 乔布斯大胆地将本该用于推广Mac电脑的7500万美元，改投iPod，成为营销史上最闻名的案例之一
            时至本日信赖大多数人都已经对这种模式有了最直观的领会，买了iPhone就会买iWatch，iPad，AirPods乃至是Mac和Homepod。买了小米就会买它的智能音箱，摄像头，机顶盒，路由器，乃至是台灯和氛围净化器。乔布斯从根本上影响了这个期间终端厂商们的贸易逻辑，而小米是跟随者中最得精华的厂商之一。
            iPod作为单价更低，实用面更广，更加便携的小型终端装备，成为了整个生态闭环的流量入口，作为车头拉着其他环节一起狂飙。
            但题目是，MP3作为一个音乐播放器，功能单一且可拓展性不强，很轻易被代替，它并不是一个可以或许恒久发展下去的及格的智能终端。乔布斯从iPod乐成后就开始思索将来会是什么抢走iPod的饭碗。终极的结论是：手机。
            于是人类得到了iPhone。
            

            
            ▲ 2007年iPhone发布会现场
            焦急的黄章看到iPhone，犹如见到了暗中中的灯塔。他带着魅族从0开始，照着iPhone的样子，花了三年做出了魅族M8。雷军成为了这款手机的超等粉丝，用饭间隙拿着M8和人解说的古迹不停在坊间传播。
            惋惜当时的黄章创业头脑还太守旧，雷军与他谋划理念反面，这才有了2010年在中关村保福寺桥的银谷大厦建立小米科技的故事。
            谁人年代，全部人都在追赶乔布斯，而乔布斯已经开始筹谋下一个期间的故事。
            从iPod开始，乔布斯数字中枢的理念开始变得清楚，硬件+软件+封闭体系的生态闭环之中，总要有一个集十八般武艺于一身的智能终端作为流量增长的入口，1995年这个终端叫Mac，2005年这个终端叫iPod，2007年以后，这个终端叫iPhone。
            

            
            ▲ Mac，iPhone，iPad
            假如我们把迄今为止的互联网期间，以智能终端硬件举行分别，第一代毫无疑问是PC期间，第二代则理所应当是手机期间。iPod处于智能手机尚未成形时的过渡期，谁人年代除了MP3，另有各种奇形怪状的手持便携电子产物在市场上群魔乱舞，好比MP3的上位替换MP4，再好比大部门人大概都没见过的掌上终端PDA，另有以汉王为代表的各类电磁笔手写板。
            在iPhone之前，手机只是“能上网的电话”，从iPhone开始，手机成为了“能打电话的智能终端”。以iPhone为界，群魔乱舞的装备们渐渐消散殆尽，纷纷退出了汗青舞台。这是互联网期间智能终端之间发生的第一次迁徙。
            在智能终端发展的历程上，接过乔布斯手中火把的人是马斯克。在特斯拉之前，汽车只是“能听电台的代步工具”，从特斯拉开始，汽车成为了“能代步的智能终端”。以特斯拉的崛起为界，杂音渐消，互联网期间智能终端的第二次迁徙门路渐渐清楚。那就是“从手机到智能汽车”。
            从这个角度来说，乃至手机和汽车都算不上是两条赛道，由于无论形态怎样千差万别，它们本质上都是同一种东西：智能终端。
            在PC向手机变化的过程中，上代终端制造商如遐想、惠普、IBM纷纷陨落，不思进取诺基亚的故事也人尽皆知。只有不停本身革本身命的苹果留了下来。而假如沿着智能终端的演进脉络走下去，继承在这条赛道上不停升级，意味着造车在将来数年间，也将成为手机厂商们的天职。
            小米，华为、OV系们本日看智能汽车，感受大抵与当初的苹果和魅族站在MP3业务之上看手机差不多，布满了危急感与紧急感，也布满了对新机会的饥渴感。他们有大概就此泯然众人，也有大概今后一飞冲天，另有大概永久地湮没在汗青的长河之中。
            题目只在于：动手的机遇真的到了么？
            

            
            风到底有没有来？
            思量是否入局一个新的产物，通常要看三件事，一看财产链发展到了哪一步；二看自身资源是否答应。
            汽车是一个高额、低频、重决议的财产，投入高，周期长，产物的复杂水平和所需的慎重水平，都远高于手机，同时会对供应链整合本领有极高的要求，以是对入局时间最紧张的判定要素，就是中国智能汽车财产链的发展进度。
            起首我们来看一个表格。
            

            
            这个表格是我们总结的Modle 3供应链体系内容，现在表上的每一项都已经实现了国产化，也就是说国内智能汽车的供应链已经根本趋于完备。简而言之，智能汽车的三电，电池，电机，电控体系，国内都可以做。
            此时现在，假如只想装个整车出来，保底能开，实在难度不是很高。这就给本来不是这个行业的手机厂商们提供了一个进来的底子。
            但是做智能汽车的逻辑，和做智能手机的逻辑，也有许多相通之处。一个“保底能开”的，各方面都很平庸的产物是不大概打开市场的。以是想造车，就要有卖点，而卖点背后通常是技能气力，硬件和软件层面的都有。
            好比特斯拉的看家本事就是主动驾驶和电子电器架构，主动驾驶我们在此前的文章《逾越“友商”特斯拉，中国主动驾驶还要走多久？》中有过非常具体的解读，这里不再赘述；电子电器架构则是软件界说汽车的一个关键，极为磨练软硬件联合的工程本领。
            而比亚迪的看家技能就是半导体，车上只要通电的元器件都要用，比亚迪是全部汽车制造商之中，唯一具备功率半导体全代价链焦点本领的企业。
            再大概我们可以看见解拉第将来，它旗下的FF91看家本事之一就是自主研发的电机逆变器。这是电机内部的一个零件，重要影响的是汽车百公里加快的时间，通常随电机团体采购，假如不自研，很难单独买到。以是市面上大多数产物的百公里加快都在5秒左右，但FF91的百公里加快是2.4秒。单这一项技能就很值钱。
            这个逻辑手机厂商们实在很认识。
            

            
            ▲ 马丁库帕和最初五代“年老大”
            人类的第一代移动电话被中国人密切地叫做“年老大”，五十年后“年老大”已经进化成了巴掌巨细的全面屏智能手机。这就是手机业“电子电器架构”进化的过程。差别的是手机的内部空间小，天花板也很低；汽车内部空间大，而且直到如今也没有完全定型，这意味着智能汽车行业纵然在底子层面，都另有着近乎无穷的想象空间。
            财产链趋于成熟，但竞争层面布满了无穷的想象空间，理论上讲，这是入局一个行业最佳的时间点，可以说雷军等了近十年的这场风，确实已经来了。但乘风而起的是谁，依然是一个问号：由于真正可供入局的时间窗口，实在很短。
            

            
            留给小米们的时间不多了
            不停有朋侪让我总结一下该怎样判定一个行业有没有到发作阶段？
            局长送她十个字：风有没有来，看钱就知道。
            但反过来说，假如你看到资金开始显着地涌向某一个行业，又意味着这个时机窗口已经开始关闭了。
            2021年特斯拉的市值到达了快要8000亿美元，蔚来、小鹏和抱负汽车的市值一飞冲天，在短期之内召募了数百亿元的发展资金。这意味着某种水平上讲，资源圈和业界形成了一个共识：智能电动车财产到了发作的前夜。
            但到了这个阶段，留给新权势入局的时间实在已经很紧急了。这种紧急是两个层面的。
            起首是周期。手机的更新迭代周期很快，有些厂商每年跟不要钱一样发呆板，一个季度发两三款，但汽车不一样。
            智能电动车发作节点还没有来的一个紧张缘故原由，就是汽车的产物迭代周期相对来说比力长，车企的投入产出最少也要以年为单元。以蔚来为例，现在根本上是一年发一款新车，再实现量产交付，保持一年半到两年一个大迭代的节奏。
            纵然技能更新不多，只是换个壳，这中心的所需的时间本钱也是很高的。特斯拉Modle 3和Modle Y有70%-80%的零部件通用，但它投入研发，测试的时间依然不短。一但有平台大概硬件层的大改动，好比主动驾驶芯片换了，那大概整套研发测试都要重新来过，重新找供应商调教，再搭配测试，终极敲定一个方案。假如是造新车，就更贫苦。
            

            
            ▲ 特斯拉Modle X
            以2021年2月上海发布的新能源汽车筹划来看，文件猜测到2025年，上海个人新增购置车辆中，纯电动汽车的占比将凌驾50%；市政公共用车和单元公务用车纯电汽车占比将凌驾80%。业界广泛以为到2025年中国的智能电动汽车渗出率将靠近40%。
            无论从哪一个角度看，电动汽车的发作式增长都已经近在面前。财产链再成熟，一个新入局的企业也必要至少2-3年的时间才气完成一个造车周期，从这个角度来看，现在的时间已经很紧急了。
            而一旦市场开始进入发作式增长的阶段，小米们就将要面对另一个题目：竞争。
            一个行业分析里险些通用的逻辑是，财产中最强盛的竞争对手的进度，将会决定新玩家入局时间窗口的是非。
            现在看来，这个最强盛的对手，毫无疑问是特斯拉，而它发展的进度惊人地快。
            2020年，特斯拉在环球实现了50万辆的交付量，预计2021年，这个数字将变为100万辆；2022年，增长到200万辆。特斯拉将在将来相称长的一段时间内，成为界说这个市场的节奏和游戏规则的人。跟不上，就只能被镌汰。
            尤其是，我们在《逾越“友商”特斯拉，中国主动驾驶还要走多久？》一文中已经详述过主动驾驶范畴，特斯拉拥有的巨大上风。到2023年左右，特斯拉新一代主动驾驶芯片将会进化到7nm制程以内，这个阶段中国在芯片范畴的落伍局面，还很难过到根天性的改善，这就又会回到客岁我们说过无数次的“卡脖子”话题。
            我们有得天独厚的上风，也有显着的劣势，这场仗并欠好打。
            小米固然有一个相称良好的首创人，以及极为丰富的供应链体系运营履历，但能不能踩定时间节点，依然是未知数。而它的成败，对于全部人来说都具有显着的引导意义。
            华为现在看来则是另一个路数，严令不提造车的文件“时限三年”，但它已经极为果断地切入了零部件和车机市场，这是先攻坚再做团体的思绪。将来做不做整车犹未可知，但啃下硬骨头，三年后进可攻退可守，时间节点的判定又是另一套逻辑。
            

            
            结语
            在市面上纷繁复杂的文章中，对于智能汽车有吹的，有不以为然的，最多的是拿这财产当又一头飞上风口的猪来报道的，让局长深觉痛惜。
            假如你跟着我们的思绪，重新回首一遍人类智能终端的演进，你会发现这件事背后有着更为惊人的弘大意义：
            如今，我想让你回首一下本身15年前的生存。
            谁人年代，我们出门带钱包，钱包里塞着从一角、五角、一块、十块，到二十、五十、一百块不等的硬币或纸币；
            谁人年代我们打车端赖路边等，交电费要专门跑去业务厅，午饭要走上十五分钟去一公里外的小吃街，列队一排就又是十五分钟。
            谁人年代，到一个新地方端赖纸质舆图和问路，消息的获知途径是流派网站和QQ弹窗，快递业还不发达，景区和地铁只有人工售票，嬉戏照相靠相机，春运时火车站广场到处可见卷着铺盖彻夜列队买票的打工人。
            这是手机作为新一代智能终端崛起之前的天下，追念时会让人以为恍如隔世，有些人大概连十块纸币的样子都已经有点忘记。
            

            
            ▲ 劳斯莱斯的概念空中汽车
            将来的智能汽车未必只在地上跑，也可以在天上飞
            人类最紧张的几个财产，好比交通，物流，能源，通讯，消息，金融，乃至是房地产，都在手机的遍及之下发生了颠覆性的变革。诞生于移动通讯期间的微信，付出宝，美团，滴滴，头条，各类导航舆图和信息汇总平台，正在完备地重塑人类都会的底子办法格局，也重塑人类的生存风俗。
            我们很难去想象将来的天下将会酿成什么样子，就像我们已往也无法想象本日的生存一样。唯一确定的是，每一代通讯网络形态的更迭，都陪同着新一代的智能终端的诞生，新一代智能终端的诞生，又催生出下一代互联网应用生态的革命。
            而互联网应用生态的革命，将会从根本上重塑整个人类天下。
            从这个角度来说，智能电动车财产的紧张性无论怎样夸大都不为过，它乃至与中国国运痛痒相关。
            天下中央从PC向智能手机转移的过程中，有IBM如许的落后者，但也催生了一大波的超等巨头。抛开自成体系的苹果，随之崛起的另有安卓的创造者谷歌，以及交际网络巨头Facebook。他们或制造你手中的终端，或霸占你终端里的天下，以至于今时本日都已经有了影响世界限走向的本领。
            反观中国，在移动通讯期间的时机窗口诞生了腾讯，阿里，华为，小米，字节跳动等一系列足以与天下顶级巨头们分庭抗礼的科技公司。他们是中国屹立于天下舞台最紧张的支持气力之一。
            而在下一个期间，大概可以说一句，得智能车者得天下。
            参考资料：
            1. 沃尔特·艾萨克森《史蒂夫·乔布斯传》
            2. 陈润《雷军传》
            3. 方正证券《电子行业专题陈诉：主宰特斯拉的三股气力》
            4. 广证恒生证券研究所《特斯拉发展之路，引领期间，砥砺前行》