图像传感器行业怎样度过 13 年一遇的艰巨隆冬

我心如烟卸

作为当代数码影像技能的焦点，图像传感器已经深入到我们生存的方方面面，从数码相机到安防监控再到主动驾驶，其背后都有图像传感器的身影。但在颠末约 13 年的强劲增长事后，在 2022 年，图像传感器行业终究也难逃半导体财产下行周期的影响。而怎样过冬则是本年图像传感器市场的主题。
图像传感器行业将面对 13 年来初次下跌
自从 20 多年前手机开始搭载相机模组以来，智能手机依附着惊人的出货量，渐渐成为图像传感器的头号用户。根据 Counterpoint 本年的猜测数据，在 2022 年图像传感器的总营收中有高达 71.4% 是由手机贡献的。
手机市场在为图像传感器市场带来丰厚营收的同时，也让图像传感器行业不得不面对智能手机需求疲软的压力。根据 Counterpoint 的猜测，2022 年上半年移动图像传感器的出货量将同比降落 14% （Yole 的数据则为 10%）。同时，IC insights 更表现受得手机市场的需求不敷的影响，在 2022 年，整个图像传感器营收大概迎来 13 年来的初次下跌。
来自 Strategy Analytics （属于 TechInsights）高级分析师 Jeffery Mathews 在《集微访谈》节目中向笔者透露，现在多家头部图像传感器厂商正面对库存积存的题目。一旦库存题目影响谋划业绩，那么就有大概导致代价战和竞争性贬价，从而进一步影响图像传感器厂商的收入和利润率。
而对于多数图像传感器厂商来说，他们必要面临的可不但是图像传感器市场的隆冬，还必要面临图像传感器行业的 " 统治者 "：索尼半导体办理方案（以下简称索尼大概 SSS）的 " 反扑 "。
" 进击 " 的索尼，遭殃的友商
由于失去华为的业务、产物组合题目、产能限定以及其他竞争对手的崛起，索尼的市场份额在已往几年被竞争对手不停蚕食。导致客岁（指 2021 年，下同）SSS CEO 净水照士不得不向媒体认可由于智能手机业务的市场情况变革，SSS 必要推迟到 2022 财年才气规复红利。
在本年 5 月举行的索尼投资者关系日中的 " 图像和传感办理方案（I&SS）" 部门，这位来自日本的图像传感器巨头，除了公布了位于长崎的 Fab5 进一步扩建筹划以及包罗 JASM 在内的投资项目等扩产筹划以外，还夸大了要在 2025 财年将索尼占整个图像传感器市场的营收份额从 2021 财年的 43% 扩大到 60%。
而在扩张目的的驱策下，索尼天然不会放过营收最为丰厚的移动图像传感器市场。除了每年紧跟苹果步调，为新 iPhone 提供定制的图像传感器以外，从客岁下半年开始，索尼开始重新调解自家的产物组合——包罗对部门高端型号如 IMX766 举行贬价，以改善其竞争力。
同时，索尼还在积极夺取小米、光彩等其他手机厂商的订单，为小米（IMX989）、光彩（IMX800）、vivo（IMX866）、复兴（IMX787）等厂商提供 " 定制 "、" 限时独占 " 或 " 团结研发 " 的图像传感器。
除了主摄图像传感器之外，通过和台积电等企业的互助，索尼终于在小像素布局上奋起直追。在发布行业首个 0.8 μ m 像素图像传感器（IMX586）的四年后，索尼终于在本年推出了自家首个 0.7 μ m 像素图像传感器方案 IMX758（搭载在 vivo X90 Pro+ 上）。以在诸如超广角和长焦模组应用中寻求更多时机。
为了表明在移动图像传感器市场发力的刻意，索尼乃至提出最快在 2024 年，智能手机的照片画质将可以或许逾越可换镜头相机这一堪称激进的构想。
索尼激进的扩张计谋让其他图像传感器厂商倍感压力。在本年年中有听说称由于越来越多的客户转向索尼，三星图像传感器产线的产能使用率已从 50% 降到不敷 20% 至 30% ，并减少了向联电和格罗方德的 ISP 订单（ISP 在堆叠式图像传感器中通常用于逻辑层部门）。12 月（2022 年）豪威发布内部信，表现当前的市场状态非常严肃，该公司面对着极大的市场挑衅，代价、存货和供应链都面对极大压力，由此，豪威团体必须要举行本钱控制，目的是 2023 年本钱淘汰 20%。
小像素和非成像应用可以或许成为蓝海？
但是在巨大的压力眼前其他厂商也并非没有时机。智能手机影像体系的高像素化转型尚未完成，在体积限定更加严酷的副摄（如超广角或长焦相机）中，对可以或许在有限面积中塞入更多像素的小像素图像传感器仍存在升级需求：比方在本年下半年起搭载潜望式长焦模组的旗舰手机大多将 8MP 的图像传感器升级为 0.7 μ m 像素尺寸的高像素图像传感器（OV64B 或 S5KGM5）。
在本年 2 月，豪威发布消息稿正式向外界公布已乐成研发天下首个 0.56 μ m 尺寸像素技能，并乐成证明白即便单个像素尺寸已经小于红光波长，缩小像素尺寸并不会受到入射光波长限定 。而三星则在本年 6 月正式发布了首款搭载 0.56 μ m 像素的 S5KHP3 图像传感器，其变种 S5KHPX 已在 Redmi Note 12 Pro+ 上首发。
别的，图像传感器在非成像范畴的应用（比方汽车）也是一个时机。现实上，由于智能手机在图像传感器需求中的主导职位，对非成像范畴图像传感器的强劲需求很大概被忽视了。" 我以为这一趋势将继承增长。我对此很有信心，由于在图像传感器的很多应用中，图像自己并不是终极目的 "，着名图像传感器博客 Image Sensors World 的作者之一 Atul Ingle 在《集微访谈》节目中担当笔者采访时表现。现实上，根据 Strategy Analytics 的数据，即便在手机范畴，用于空间传感的图像传感器营收占比也出现着逐年递增的趋势。
相对于成像用的图像传感器，非成像用的图像传感器在手机端是个尚未完成界说的市场。Jeffery Mathews 以为，在这个市场中，图像传感器厂商必要和客户一起共同积极，为终端用户提供更有代价的利用场景。
总结：阳光总在风雨后
固然从短期上来看，在 2022 年图像传感器市场遭遇了大概是 13 年一遇的隆冬，但我们放眼将来，在 2023 年各家图像传感器厂商渐渐办理了库存题目。同时随动手机终端厂商对自家产物的成像体验愈加器重，对于高端大概定制图像传感器的需求以及其他市场对非成像范畴图像传感器的需求会给图像传感器厂商带来更多时机。