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华为造车“举棋不定”,任正非担心什么?丨亮见25期 ...

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发表于 2023-4-14 03:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式




丨划重点
1.总体来说,在经济下行周期,对华为的磨练没竣事,转型依然在举行,体现可以打70分;
2. 将来十年手机依然是最紧张的盘算平台,华为假如办理了芯片题目,具备重回第一阵营的大概;
3. 新造车财产如今百舸争流,却是一个烧钱的行业,华为了局造车面对着生理和财政两个门槛;
4. 华为亟需运营商头脑,在国际市场交友“盟友”,但无论怎样,阳光妖冶的日子已经一去不复返。
丨概述
日前,华为公布2022年年报,收入6423亿人民币,微增0.9%,净利润356亿人民币,下滑68.7%。
徐直军在年报发布会上用“公司仍处狂风雨之中,但我们仍旧在奔驰”来形容华为的近况,现任华为轮值董事长的孟晚舟则表现:“2022年对华为来说,是从应对美国的不停制裁的战时状态,渐渐转为制裁常态化正常运营的一年。”
4月5日20:00,《亮见》团结腾讯科技,特邀中国科学院大学传授吕本富,直播解读华为的业绩体现和将来的增长暗码。
对于这份业绩,吕传授以为,“磨练没有竣事,转型依然在举行。”,但也乐观的给华为打了70分;在吕传授看来,将来十年,手机仍旧是华为的现金牛,至于外界热议的华为了局造车,吕传授则表现现在华为面对着两大门槛,但“5年内不造车”随时可以反悔,只要华为董事会告竣共识,究竟企业是要追逐利润的。




以下为直播笔墨英华版:
01
华为仍在转型,千亿研发投入不算多
刘兴亮:关于华为2022年的年报,您以为此中有哪些数据符合预期,哪些数据超出预期呢?
吕本富:进入正式的环节之前,先说明一下,我们重要是来蹭一下华为年报的热门,不靠华为挣钱,不靠说华为的事变来挣钱,也不靠说华为的事变来挣体面,纯粹个人看法。
华为的收入到达了6423亿,这个结果相称不错。在环球500强企业中,华为的排名应该也黑白常靠前的,包罗在国内企业中也是云云。固然总收入很强劲,但是0.9%增长率险些抹平。
刘兴亮:华为的收入和利润一连下滑了好几年!
吕本富:和客岁相比根本没有增长,自己是值得分析的。其次是利润占比,6000多亿的收入,利润300多亿占比不算高的。再者利润下滑凌驾68%。从这份财报可以看出,华为的整个收入布局处于快速的切换之中,如今各个军团都在打粮食,实在就是体系集成。由装备商到集成商,我们通常称之为转型期。
已往消耗者业务,也就是手机业务,属于现金牛,从本年的这个报表来看,华为的转型有一些结果,但增长的势头没看到,利润还在降落,换句话说磨练没有竣事。不知道2023年会不会连续这种状态,但对一个公众公司(上市公司)来说,假如三到四年连续不温不火,那么评级就会急剧的降落了。幸亏华为不是公众公司,没有这个担心。
固然,2022年也有个国际、国内大情况的题目,在经济下行周期,还能守住现在的盘子我以为还不错。总结下我的观点:磨练没有竣事,转型依然在举行。结果应该至少打个70分吧。
刘兴亮:对他们的见解比力乐观!
刘兴亮:利润下滑68.7%,孟晚舟将其总结是团体谋划利润的下滑研发投入的加大,您怎样解读?
吕本富:华为在研发方面的投入确实非常大,占收入的25%,这一比例在环球都是很稀有的,这也表明白华为在创新方面下了非常大的刻意。
但是研发投入的增长却会挤占利润,尤其是在当前的财政周期内,研发费用所带来的收益必要3-5年后才气显现。因此,华为2022年的业绩体现是可以明白的。
但是,华为的利润降落并不完满是由于研发投入的增长所致,也与其运营贸易务受到成熟市场和经济周期影响有关,相干业务都是成熟的、没有品牌溢价的B端业务,利润空间并不是很大。
华为现在的几块业务,根本都是成熟业务,不具备高利润的远景,而创新带来的高利润部门好像有所低落,这大概是华为现在面对的题目之一。
刘兴亮:2022光阴为研发投入1615亿,这么多钱都花到那里去了?
吕本富:对华为来说,研发投入细节应该是不对外的,6G应该有一部门,这是华为的通讯老本行、以及不能免俗的大模子范畴。接下来我们大概还要讨论的车联网业务,都必要重点投入。
回到数字上来,1000多亿的研发费用,换成美元大概也就是200多亿,即便拿出此中100亿美元来做大模子,在国际上也不算多。
刘兴亮:听说到达OpenAI如许的规模,天天算力本钱靠近100多万美元。
吕本富:固然另有芯片和EDA相干的投入,这方面也有一些相应动作,把上述环境一次摆列,这1000多亿元人民币,也就不会显得多了。
刘兴亮:华为的研发投入及增速,对比环球科技巨头,现在是属于一个什么样的程度呢?
吕本富:相比老牌IT企业,1000亿的投入体量是巨大的,这必须要认可,但和DeepMind这类创新型公司相比不算多。
我记得周鸿祎说这句话——“一人捅破窗户纸,万马齐过独木桥”,即一家公司开启一个范畴,陆连续续有更多的企业就会到场进来,更紧张的是,人工智能大模子行业自己就是个吞金怪兽。
相比力之下,人工智能相干公司,在投入方面大概比华为还要大方的多,究竟现有许多公司手里的现金储备就很富足,好比苹果,账上现金约莫有几千亿。
02
将来十年,手机还是现金牛
刘兴亮:手机业务增速掉下来以后,谁会成为华为的下一个增长引擎?
吕本富:手机业务已往确实发展的不错,很快成为国际高端品牌,在国内也拿到第一名。但是芯片这个锥心之痛,导致华为手机已往几年都没怎么更新,听说本年有大概会开始更新。
已往近几年,手机财产根本没有太多创新,但我判定将来十年手机依然是最紧张的盘算平台。像头盔、眼镜,作为输入工具,近十年,看不到更换的大概。
我手里有一份质料,大抵的观点即——美国用户上网照旧以欣赏器为主,我们则是以app为主,美国用户对咱们的交际网络的评价非常高,以为太便利了。
刘兴亮:对,以是马斯克就想把推特酿成下一个微信。
吕本富:就中国市场的环境来看,手机上网确实方便,下个app,老太太也会发红包;而对于非洲国家和地域,通过手机接入网络,是他们超过数字鸿沟最好的办法,这也是支持将来十年手机作为最紧张的盘算平台的依据。
华为假如办理了芯片题目,联合当前财产近况,具备重回第一阵营的大概,换句话说,华为的消耗者业务作为现金牛,在将来十年内仍旧有远景。
刘兴亮:我以为来岁大概性不大,手机芯片分为计划、制造、封测等等环节,华为的刚强重要在计划,制造重要在台积电,要在一年半载追上来,个人以为很困难。
吕本富:以是,徐志军也说,要看美国的商务部。这里我想给各位网友表达的是,手机业务依然可以作为现金牛,将来十年仍旧是个大赛道。
刘兴亮:云盘算、车BU,这几块业务有大概冲出来吗?
吕本富:环球市场,云盘算有亚马逊和谷歌两个大巨头,如今微软发展起来了,国内则有阿里、腾讯,另有运营商“几朵”云,华为的云业务假如要突破,必须面临这几座高山。
基于华为的韧劲,我们只能说云业务有盼望取得进一步突破,这内里的客观困难是——采购云服务不比手机,一旦选择之后,由于迁徙本钱太高,根本就会固定在某个生态。
华为在这方面,有望通过聪明都会的绑定来拿到肯定的云盘算市场,但假如能提供多大的营收,我以为不是特殊乐观。
刘兴亮:他大概是现金,但到不了现金牛的水平!
吕本富:从前就有许多同仁鼓动华为优先发展云业务,效果华为当时没有重点发力。以是,你有时间不得不认可,我们在称赞华为的同时,也很狐疑,华为为什么办事老慢半拍,大概它的基因里,是一家装备商,不是运营商。
刘兴亮:现阶段,华为只能推出4G产物,要怎么样去讲故事,进步竞争力?
吕本富:假如5G芯片着实没辙的环境下,由于操纵体系是华为的,这方面可以做许多优化,好比针对差别用户提供差别的体系版本;再者,必要进一步的研究,4G到底在哪些方面还能支持——能不能把边沿盘算转到服务器范畴,提拔用户体验;以及说雷同照片等相干的功能做进一步的优化。总体来说,就是给4G用户,提供部门类5G的体验。
刘兴亮:假设华为迟迟搞不到5G芯片,消耗者业务还能回到第一阵营吗?
吕本富:没有先辈芯片,这个大概性我是猜疑的。前面提到的门路都是权宜之计,本质上照旧依靠终端的盘算本领提拔,也就是芯片的升级换代。
刘兴亮:年报表现,搭载这个鸿蒙体系的华为装备已经到达3.3亿台,这部门会不会成为新的增长时机?
吕本富:如今鸿蒙是开源操纵体系,我信赖在将来这是有收入的,就好比安卓,如今的各种允许收入也很不错,但我对华为的计谋发起是先不要把它当现金牛,比及其发展成为天下三大体系之一之后,再想办法。
如今还属于小孩阶段,三亿装备重要还都是华为本身的,其他的品牌用的也不多,不要让它小马拉大车。
03
人民等待“华斯拉”
刘兴亮:业内对华为造车呼声很高,但任正非又发文夸大不了局,中心有没有什么底细,它是否有时机成为华为的现金牛?
吕本富:内部决议没有办法分析,我信赖在华为内部肯定有许多争论。答复这个题目,要把它拉的更宽阔一些,也就是将来的汽车行业是什么样?
汽车行业是一个国家工业程度的缩影,假如一个国家造不了太好的汽车,这个国家工业程度肯定是上不去的。早期汽车是内燃机,但96%的专利都由欧尤物控制,如今随着新能源、网联汽车的出现,汽车行业这十年内面对着天翻地覆的变革。
华为内部有差别的意见,就涉及到怎么看将来的汽车,是将其看做IT的天然延伸——一个移动的电脑,还单纯将其看做交通工具。
我对汽车的总结为“4+1”——机器、电池、电控、网联+渠道,我们可以分析一下华为在哪些部门有上风?肯定不是机器和电池。
华为对手机功耗的控制是环球一流的,这部门应该可以平移到汽车上,其次是网联的部门,应该也是有上风的,别的就是渠道,华为在这方面很强势。从“4+1”角度来说,华为有两个劣势,也有三个潜伏的上风。
我原来以为在华为内部应该至少有60%的人投票是同意了局造车,但从如今的环境看来,估计70%-80%的人应该反对造车——电池没有上风,机器没有积聚。但是,特斯拉的机器有积聚?也没有。
新造车财产如今百舸争流,但却是一个烧钱的行业。就现在的环境来看,华为面对着两个门槛,一个是生理门槛——我做互换机,怎么突然整造车去了?另一个是财政门槛——任正非提到过打粮食的文化,这玩意儿如今还在种地阶段,能打粮食吗?
创业公司无所谓,快跑拿市场份额就行,华为就必要思量赢利的实际题目,两者需求不一样。
刘兴亮:2022年年报里,汽车相干业务收入21亿,这个市场照旧很大的,可以任华为去驰骋?
吕本富:我刚才不是分析“4+1”嘛,华为现阶段是做网联业务,就是所谓的帮别人赋能,这一部门的市场有多大,如今不知道?
对问界来说,(按照任正非最新签发的文件)不能和华为品牌绑定,缺少溢价空间,只做网联部门的华为,靠汽车业务推动营收大涨,我以为不乐观,而且一线车企让不让你赋能照旧一回事呢!
刘兴亮:大牌不肯意用,但照旧有一些互助同伴乐意互助,市场已经有了华为造车“概念股”,对这些企业来说,只要和华为挂中计啊,对贩卖是有资助的,不但有网联技能,也另有贩卖渠道,许多人乐意跟华为互助。
吕本富:品牌赋能、渠道赋能、技能赋能,以是他的资源照旧很强。
刘兴亮: 如今华为开始严酷限定品牌暴露,对于赛利斯如许的一些深度的互助同伴,新政策会有什么样的打击?
吕本富:不敢说是扑灭性的,在消耗者的心目中,华为这种操纵,对赛力斯而言肯定伤筋动骨。市场上已经有这么大的声量,你突然不认可,用我们的俗话说,这就是“渣男”举动,固然用“渣男”来形容华为有点过头。
华为将来有没有大概建立特斯拉如许的业务部分,就叫“华斯拉”,假如有,我信赖有时机媲美特斯拉。
刘兴亮:市场为什么对“华斯拉”等待这么高呢?
吕本富:天下人民对华为照旧有许多等待的。
第一个大概是等待它造芯片,办理锥心之痛的题目,其次也寄予厚望,华为能和特斯拉抗衡,只不外如今大概他也不想跨行跨得太大。以是,只能说天下人民对华为的等待,与他本身的定位出现了错位。
回到别的一个话题,汽车这个行业固然是老行业,但面对着新能源汽车另有网联汽车这两个双重挑衅。
华为内部一些通讯身世的老董事,对汽车行业如今题目,就是我们刚才说的“4+1”这些部门,也未必相识特殊深刻;固然,也不清除他们相识深刻,而重要是基于审慎性、基于打粮食的原则,做出了临时不造车的决议,只是这个决议对于等待华为品牌汽车的消耗者来说,多少是有些扫兴的。
没有人能答复,假设“华斯拉”烧钱烧了3年,烧完的钱回不来怎么办?
刘兴亮:呼声这么高,有没有大概有什么节点大概出现什么催化剂,让“华为不造车”这个事变发生改变?
吕本富:可以推测一下,起首应该是消耗者连续的呼声,其次是决议层跨过我们说的“生理门槛”。
回首汗青,任正非当年也说过华为不造手机,只做互换机这类装备运业务务,厥后也进入了手机市场,而且做得很好,将其发展成为现金牛业务。
将来10年内,手时机是主赛道,汽车在更远的将来也会延伸为IT的主赛道,华为肯定是要进入主赛道的, 只要董事会告竣共识,企业照旧要追逐利润的,“5年内不造车”这句话也可以不算数,“渣男”渣两次也不是题目。
固然,这些都只是根据现在主流赛道的发展环境来做的分析,也可以表明为外部人的隔靴搔痒,“华斯拉”也只是我们假想的一个代号。
04
华为亟需“运营商头脑”
刘兴亮:对于华为来说,将来几年狂风骤雨大概来自于哪方面,怎样应对?
吕本富:徐直军是华为排位靠前的副董事长,他说华为依然处在狂风雨中,但现在两个明白的主赛道:手机如今不可,汽车又不计划了局?我们更想问的是——华为的将来在那里?
固然还可以继承做运营贸易务,但这部门早已进入红海,而前沿的大模子,华为也还没有特殊突出的体现,将来在那里就更值得关注。
当光阴为提出过“华为根本法”,讨论过“下一个倒下的会不会是华为”,其时在业界传播啊,作为对比,如今才是真正要问华为的将来在那里的时间?
前面实在我们也做一些讨论:一个叫“装备商头脑”,卖给客户,一手交钱一手交货;一个叫“运营商头脑”,先做底子办法,网络用户和数据再开展增值业务赢利,如今的华为照旧“装备商头脑”。
华为是有运营商头脑底子的,拥有丰富的出海履历,一旦变化为“运营商头脑”,将会得到很大的收益,此中最紧张的本领就是抗制裁。
举个例子,美国国会如今每天围追堵截tiktok,为什么不能直接封禁,由于他有凌驾1个亿的用户,以是“运营商头脑”自己对企业就是一种掩护机制,这是现在华为的短板,不管是造手机,照旧造车,什么样的战略不会被狂风雨打垮,这是必要思量的。
刘兴亮:造手机、跟造车,他们分别属于哪个头脑下的产物呢?
吕本富:手机肯定是装备头脑,造车假如它酿成网联头脑,就是“运营商头脑”。好比马斯克,就是装备商天然过渡的运营商——先卖车,也就是卖装备,然后将驾驶数据会合起来,就过渡到运营商。不清除将来有一种大概,特斯拉的车不要钱,而酿成订阅模式,开一次付一次钱。
以是,对于一些美国企业,不但要看它的技能,还要看他战略运营头脑和贸易模式的转换。
刘兴亮:以是为了反抗狂风骤雨,将来应该更多的去做一些运营商的事?
吕本富:相对而言,运营商抵抗狂风骤雨的本领,要比装备商强,但宝剑也是双刃的,用户假如特反感运营商也不可,肯定要有铁粉。
刘兴亮:除了运营商“华斯拉”,应该再搞点啥呢?
吕本富:在我看来,华为的6G和芯片应该是重中之重,这两个原来是不应该它干的底子财产,如今也要干。固然人工智能这一步不能落伍。
刘兴亮:2019年开始,华为发起天才少年项目,对华为的将来有什么代价?
吕本富:从创新的角度来说,意义很大,在IT界、数字经济界的创新,确实有“一夫当关万夫莫开”的征象。不管是AlphaGo,照旧OpenAI,这些团队里边是必要天才的。我知道的是,以色列也有天才少年的筹划,和网络队伍协作,造就网络安全人才。
刚才我们说的算法、云,人工智能、主动驾驶范畴等,确实必要天才的领头少年。不外,现在没有看到后续的报道,关于天才少年详细的造就链条(这也很紧张),而不是简朴的把一些天才少年圈起来,究竟我们古文里另有《伤仲永》的概念。
刘兴亮:现在照旧狂风骤雨,华为什么时间可以或许迎来万里晴空?
吕本富:这是一个很难的话题。公司一大就是政治,华为又是一个很有光显的中国特色印记的公司,包罗它的管理布局。
起首,华为在国际市场缺少“盟友”,好比国际投行业就有人说华为,你不上市,股份和利润都不让我们分享,我怎么大概替你语言;其次国际关系大情况仍有不确定性。以是,要走出狂风雨,进入安稳的状态,这种日子应该说一去不复返。
就现在看,在狂风雨中,华为也进步的不错,管理层把伞背齐了就行了,要说完全走出狂风雨,除非它酿成一个国内公司,纯粹做一个装备供应商,纯粹酿成一个没有野心的公司。
我还想分享一个事变,这点无关狂风雨,而是关于华为的将来。
起首,华为肯定要扎根中国市场,同时要费尽心机的走出去,走国际化门路;其次是在关键范畴,好比芯片、6G这些,要组建友军;再者就是参加到具有现金牛气力的赛道当中。

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发表于 2023-4-14 03:41:46 | 显示全部楼层
一辆车十几万个零件,能做到天下产吗?做不到的话华为就别想造车了
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