突发，美国排除庞大警报！国内连续串“扎心”数据预示将发生什么？美股半导 ...

我爱霍启刚掖

原标题：突发，美国排除庞大警报！国内连续串“扎心”数据预示将发生什么？美股半导体教A股怎样做人……
                          刚刚，美国白宫和共和党会商代表就进步美国债务上限、制止大概给环球经济带来震惊的违约告竣了一项开端协议。
国内方面，经济低迷，需求不敷，连续串“扎心”的数据正在形成逻辑的闭环。
当下已经陷入了两难：一边是低物价与高钱币，别的一边是两个承载钱币的大池子房市与股市都很萎靡。一些财经人士及经济学家纷纷提出发起，有的说要救房市，有的称要刺激消耗……
讽刺的是，在需求不敷的大情况下，美股半导体龙头公司又抢到了这一轮科技革命（AI）的红利，而A股半导体只能靠输血在低端市场疯狂内卷，把周期演译极致，国产替换也沦为国产替换国产。
将来的破局之路在哪？大概真得加快财产升级了。
关于美债，告竣协议
本地时间周六晚上，美国众议院共和党人与白宫告竣了一项开端协议，即进步国家的债务上限，制止美国主权债务发生劫难性违约。一位认识该生意业务的消息人士称，会商代表已同意将非国防可自由支配付出限定在2023年的程度，为期一年，并在2025年将其增长1％。
“我们原则上告竣了协议，”众议院议长凯文麦卡锡周六在国会大厦表现，“我们另有许多工作要做，但我信赖这是一项值得美国人民认同的原则性协议。”
麦卡锡说，他周六两次与拜登总统就该筹划举行了攀谈。“我盼望完成法案的草拟，与白宫核实并在来日诰日（周日）下战书再次与总统攀谈。”他说，“然后在来日诰日（周日）发布法案的文本，并在下周三对其举行投票。”
他说，该协议“汗青性地减少了开支，随之而来的改革将使人们摆脱贫苦并进入劳动力市场，同时控制当局的过分扩张。没有新的税收，也没有新的当局筹划。”
拜登称，该协议“是向前迈出的紧张一步，它在淘汰付出的同时掩护了劳动人民的关键项目并为全部人发展了经济。”
“该协议掩护了我和国会民主党人的重要优先事项和立法成绩。”拜登说，“它代表了一种妥协，这意味着并不是每个人都能得到他们想要的。”
暴降20％，真的要“缩”了吗？
国内方面，昨天官方公布了一项数据，让人震动！
据国家统计局数据，1-4月份，天下规模以上工业企业实现利润总额20328.8亿元，同比降落20.6％。1-4月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额7579.8亿元，同比降落17.9％；股份制企业实现利润总额14962.4亿元，降落22.0％；外商及港澳台商投资企业实现利润总额4679.9亿元，降落16.2％；私营企业实现利润总额5240.3亿元，降落22.5％。
实在，投资者把近来各方面连续公布的数据串联起来，就不难发现当下大概不远的未来将要发生什么。
1、完婚率和出生生齿
本年各大省份520领证人数断崖式下跌。
停止5月份，本年的产妇建档根本完成，从估算的效果来看，2023年出生生齿不敷800万，将创下1939年以来的新低。
2、各大都会二手房挂牌数目和成交数目
五月初有地产机构公布了一个数据，重庆、南京、苏州、成都等10大都会的二手房的挂牌量超195.67万套，同比增长80.94％。此中杭州、重庆二手房挂牌量突破了20万套大关，北上广二手房挂牌量突破了10万套大关，但成交方面的数据非常萎靡。
3、大厂裁人、年轻人赋闲率
4月份公布的年轻人赋闲率已经凌驾20％，近来有媒体报道阿里等大厂继承裁人。
4、手机等产物贩卖数据
数据表现，2022年4月国内市场手机出货量1807.9万部，同比降落34.2％。此中5G手机1458.5万部，同比降落31.9％，占同期手机出货量的80.7％；2022年1-4月，国内市场手机总体出货量累计8742.5万部，同比降落30.3％，此中5G手机出货量6846.9万部，同比降落25.0％，占同期手机出货量的78.3％。
手机卖不动了，人们换机时间周期越来越长。
另有此前公布的0.1的CPI等等。
多方不景气数据已经形成了一个逻辑闭环，“通通在缩”的迹象已经非常显着……
半导体：美股教A股做人

上图是费城半导体克日走势图，英伟达的暴涨周五夜间传导到美股半导体各大细分龙头公司。

而我们的A股半导体指数是如许的：

大概，这一轮AI的新风口注定与绝大多数A股半导体无关。
固然，半导体范畴，中国优先辈入低端是必经之路：
一方面，半导体范畴本就是高壁垒范畴，只有之前的积聚才气够渐渐突破；另一方面，半导体研发必要的资金极高，只能先做低端，通过资金回流用低端养中高端这才是一个良性循环。
有时间低端之以是成为低端，是由于国内的厂商进入，已经牢牢把握相干的专利与知识。
必要留意的是，中国半导体早已发展多年，在诸多芯片范畴也渐渐出现了部门巨头，假如初创公司想要乐成落地全新的低端芯片，而且通过代价战挑衅当前的巨头，其难度可以用攀缘珠穆朗玛来比喻。
原来芯片投资必要根据芯片产物研发周期来定，有投入有产出，产出大于投入，接着再投入再产出，良性循环，越滚越大。
而当下究竟是，A股不少芯片公司有投入没产出，IPO融资上市是为了续命，融资是为了亏本抢市场做贩卖额，再为下一轮定增再融资做预备。
有市场人士称，美股半导体龙头已经抢到了了新一轮科技革命的红利，而A股半导体靠输血在低端市场疯狂内卷，把周期演译极致，国产替换也沦为国产替换国产。
这轮AI的新风口，美股半导体赢麻了的究竟，就是教A股半导体将来怎样做人。
泉源：代价线