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手机消耗分级:市场跌倒,iPhone吃饱

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发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式


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  文/叶子凌
  泉源/有数DataVision(ID:ycsypl)
  一个反直觉的征象是,在大家都紧衣缩食的日子里,越贵的产物卖的越好。
  好比,白酒行业广泛遭遇业绩下滑,茅台营收却始终保持双位数增长;奢侈品牌全线涨价,客岁香奈儿的贩卖额同比上涨49.6%。
  手机消耗同样上演冰火两重天:一边是安卓机团体萎靡,销量大崩盘;另一边则是苹果涨价,销量逆市上扬,乃至在安卓机的大本营——中国,拿下了36%的销量增长。


  为什么团体市场下滑,苹果却还在增长?以及,苹果的增长背后,真的有看起来赢得那么美丽吗?
  天下手机市场下滑,苹果一枝独秀
  本年八月,年度演讲中,雷军复盘了本身人生中的三个低谷——“抗衡office败北”、“金山辞职泡吧”、“出售杰出网”。不外,当时演讲时的雷布斯大概没想到,很快,他人生中的第四个低谷接踵而来。
  本年第二季度,小米手机出货量同比降落26.2%,而收入降幅达28.5%。换句话说,小米贬价了,但是卖出去的货反而更少了。
  处在寒意里的不止一个小米。根据Canalys陈诉,第三季度中国市场同比下滑11%至7000万部,相称于缩水了一个OPPO的季度出货量。前五大厂商中安卓机降速均凌驾市场均匀程度,最高者跌了27%,而国际市场上大杀四方的三星,本年的环球出货量也降落了8%。
  财报中,全部下滑背后都有一个共同的缘故原由:需求疲软。缘故原由也五花八门,好比,2021年国内智能手机渗出率已经到达97.4%;好比,手机已经性能过剩,用户不再频仍换机;再好比,摩尔定律放缓,换机带来的性能提拔不显着。
  但财报中,更灰心的,则是后半句话:且尚未看到复苏迹象。

三星2022年Q3季度报
  但寒意都是安卓的,苹果什么也没感受到。
  第三季度,苹果在中国大陆的出货量一枝独秀地大涨了36%。环球来看,iPhone出货量同样增长8%,营收增长9.7%。也就是说,苹果手机卖的更贵了,反而卖的更好了。
  小米贬价没能促销,苹果涨价,倒是去了库存。
  岂非,苹果也和中国房地产一样学坏了?

图片泉源:Canalys
  究竟上,苹果的销量增长,肯定水平上与奢侈品具备着相似的逻辑:高端消耗者对代价敏感度较低,因此,纵然经济冷落,高溢价产物依然火爆。
  根据Counterpoint的陈诉,本年第二季度,国内代价在600美元以上手机销量实现增长。
  苹果也在财报中认可,代价更高的iPhone 14 Pro 系列的脱销,是推动其逆势增长的根本。来自集邦咨询的陈诉也佐证了这一观点:iPhone 14 Pro 系列两款产物生产比重已经过初期筹划的 50%提拔至 60%,将来不清除提拔至 65%。
  而让苹果站稳高端涨价的根本,则在于其差别化——ios体系和自研的A系列芯片。
  近些年来,各大安卓旗舰机的三板斧,无非:更多更厚的摄像头,更大的图像传感器,以及更高清的屏幕。
  但在这背后,镜头同一来自负立光与舜宇光学;图像传感器是索尼与豪威两分天下;至于屏幕,也无非三星、LG、京东方三家。


  安卓机之间,产物没有区别,只有发布时间的区别。日子过得又卷又苦,天然也就不难明白。
  但安卓机,还不是最惨的。
  低端机营收昏暗,而更惨的是上游财产链
  滞销的低端机如出一辙,上游供应链的存货与亏损惨状,却是五花八门:

  • 舜宇光学和大立光合计为全天下50%的手机镜头供货。舜宇光学上半年手机镜头业务出货量同比降落9.1%;大立光前三季度收入同比降落2%。
  • 中低端图像传感器龙头豪威科技,其母公司韦尔股份2022年Q3营收同比降落16.01%,净利润同比降落38.92%。
  • 环球低端机代工之王,闻泰科技前三季度的产物集成业务板块(手机代工)发生净亏损4.04亿元。
  作为手机上游供应链的典范代表,康宁传来的噩耗更是敲响了行业丧钟。
  环球一半以上的手机屏幕都来自康宁。然而,仅和Q2相比,康宁Q3的表现科技业务的贩卖额就骤减了22%,净利润淘汰了41%。康宁在财报中夸大,公司玻璃面板的产能使用率到达2008年以来的最低程度,智能手机、平板电脑和条记本电脑贩卖量大幅降落。
  财报中,康宁多次提到“信赖”、“预料”面板的需求在底端,将来会回升。至于什么时间回升?康宁也不知道。寂静间,还将Q4的贩卖预期调至更低的程度。已往半年间,康宁内部更是高管带头抛售公司股票,为行业再次蒙上灰心的阴影。

康宁内部股票生意业务量 数据泉源:Simply Wall St
  康宁为代表,上游供应链们活的欠好的缘故原由也很简朴:
  在消耗电子财产当代的OEM分工体系之下,整个财产链形成由研发计划企业(好比苹果、小米)授权,制造加工企业(好比富士康、立讯)负责生产代工的互助模式。


  当手机品牌不再本身生产产物,那么,生产所需的厂房和装备投入,则天然从研发商转移至代工厂。表现在财报中,就是代工厂比年递增的昂贵折旧费用。
  拿利润最单薄的终端品牌小米为例。2021年小米的资源开支占总收入比重2.2%;同年,供应链中,已经非常赢利的企业舜宇光学资源开支占比6.9%,康宁11.6%。


  因此,轻资产的手机企业的压力重要泉源于库存。而花了大钱盖厂、买装备的上游的财产链企业们,却属于前期投入巨大,后期一毛一毛的赚辛劳计件费的打工人。
  因此,订单的淘汰对终端来说大概只是不怎么赢利,但对上游供应链来说,偶然则意味着亏钱。
  只有苹果,当市场从上行到下行,区别只有赢利,和更赢利。
  再看苹果,他真的是得胜者吗?
  三季度,苹果更赢利了,但“完善”的季度业绩背后,苹果的日子大概也并欠好过。
  第一:Q3的数据实在并不具备普适性。
  将眼光放宽到整年,苹果1-8月的出货量固然与OV小米相比,只能算得上非常稳固,但实在并不出彩。
  缘故原由在于,对比各家手机厂的新品发布时间,可以发现,国产厂大多会合在上半年618大促之前。除了已经沦为“其他”类目标华为,苹果是唯一在9月发布新品的厂商。


  因此,到了下半年,本就是苹果一家的专场。天然,苹果三季度业绩增长,也就不敷为奇。
  第二:苹果业绩在增长,但是增速却在下滑。
  2022年,iPhone系列产物贩卖额同比上涨7%,而2021年同比上涨了39%。


  第三:iPhone14的发布节点背后,也有一些小花招。
  本年,苹果新机发布的时间,稀有的比往常的既定时间早了一个星期。这也使得最新一季的财报数据刚好可以覆盖新产物的首周贩卖额。
  翻译一下,就是苹果的这个季度新财报,比已往多了一周的新品贩卖业绩。
  因此,第四财季(三季度)报中,iPhone贩卖额同比上涨了9.7%。
  统统小花招背后,只有一个缘故原由——苹果创新邪术好像也不多了。
  好比,本年新机发布会上,本年的iPhone 14,利用的照旧客岁发布的A15芯片的加强版;而14 pro所搭载的A16,则由于性能增长过于薄弱,苹果干脆将其与2019年发布的A13芯片做起了对比。


  软件上,苹果也扬弃了向来干净、简便的理念,公开表明,将在ios体系和软件中加大植入营销广告的力度。目的是,将数字广告业务的年收入从30亿美元进步至百亿美元。
  整场发布会中,唯一的惊喜,则是一个叫做“灵动岛”的UI交互创新。


  话又说返来,苹果的创新再少,也只是绝对碾压下的让棋三着,只要他没开始卖起乔布斯的情怀,就远没到用尽尽力的时间。
       


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